DALLAS e LINDON, Utah - A CECO Environmental Corp. (NASDAQ:CECO), uma empresa industrial diversificada com foco em soluções ambientais, anunciou a aquisição da Profire Energy, Inc. (NASDAQ:PFIE), uma empresa de tecnologia especializada em sistemas de gerenciamento de queimadores e controle de combustão. A transação totalmente em dinheiro é avaliada em aproximadamente 125 milhões de dólares em valor patrimonial, com o valor da empresa da Profire estimado em cerca de 108 milhões de dólares.
De acordo com os termos do acordo, a CECO iniciará uma oferta pública para adquirir todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da Profire por 2,55 dólares por ação. Esse preço reflete um prêmio de 46,5% sobre o preço de fechamento das ações da Profire em 25.10.2024. Espera-se que a oferta pública permaneça aberta por 20 dias úteis a partir de seu início, sujeita a certas condições.
A transação recebeu aprovação unânime do Conselho de Administração da Profire e está condicionada à oferta da maioria das ações da Profire e à expiração do período de espera sob a Lei Hart-Scott-Rodino de Melhorias Antitruste de 1976. Após a conclusão da oferta pública, a CECO planeja adquirir as ações remanescentes por meio de uma fusão, com a Profire continuando como uma subsidiária integral da CECO. Prevê-se que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2025.
O CEO da CECO, Todd Gleason, expressou entusiasmo com a aquisição, citando o potencial de expansão do mercado global e a introdução de soluções de alta eficiência para uma base de clientes mais ampla. A liderança da Profire também manifestou otimismo, destacando o alinhamento da transação com seu crescimento estratégico e o valor que representa para as partes interessadas.
A Profire, reconhecida por sua liderança em tecnologia de gerenciamento de queimadores, projetou que suas vendas em 2024 excederão 60 milhões de dólares, com margens de EBITDA ajustado em torno de 20 por cento. Espera-se que a aquisição fortaleça a posição da CECO como fornecedora líder de soluções ambientais em mercados industriais e proporcione sinergias de custos por meio da integração das operações globais e relacionamentos com clientes de ambas as empresas.
A CECO realizará sua teleconferência trimestral de resultados hoje às 8h30 ET para fornecer mais comentários sobre a transação. A aquisição é baseada em um acordo definitivo e as informações são derivadas de um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a CECO Environmental Corp. fez avanços notáveis em seu desempenho financeiro. Os resultados do segundo trimestre da empresa mostraram um aumento de 6% na receita em relação ao ano anterior, juntamente com uma margem bruta quase recorde. Além disso, o EBITDA e o lucro por ação (EPS) da CECO Environmental demonstraram crescimento substancial, aumentando 17% e 38%, respectivamente. A carteira de pedidos da empresa atualmente está em 390,9 milhões de dólares, indicando uma trajetória de negócios promissora.
A CECO Environmental expandiu sua linha de crédito para 400 milhões de dólares, um aumento significativo em relação aos 246 milhões de dólares anteriores, com a opção de aumentar ainda mais a linha em 125 milhões de dólares adicionais. Essa expansão visa financiar oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico e ampliar seu alcance global de mercado. Bank of America, BofA Securities, TD Securities e outros atuam como agentes da linha de crédito.
As firmas de análise Craig-Hallum e H.C. Wainwright aumentaram suas metas de preço para a CECO Environmental, refletindo sua confiança na transformação em curso e no forte desempenho financeiro da empresa. A empresa também atualizou sua orientação para 2024, esperando vendas entre 600 milhões e 620 milhões de dólares, e EBITDA ajustado variando de 68 milhões a 72 milhões de dólares.
Por fim, a CECO Environmental tem sido proativa em sua estratégia de fusões e aquisições, que inclui a recente aquisição da EnviroCare International. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da empresa com o crescimento financeiro e o desempenho robusto.
Insights do InvestingPro
A aquisição da Profire Energy, Inc. pela CECO Environmental Corp. está alinhada com a estratégia de crescimento e desempenho financeiro da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a CECO demonstrou forte crescimento de receita, com um aumento de 21,52% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 566,96 milhões de dólares. É provável que essa aquisição impulsione ainda mais a receita e a posição de mercado da CECO.
O crescimento do EBITDA da empresa de 40,58% no mesmo período sugere uma melhoria na eficiência operacional, que pode ser aprimorada pelas sinergias esperadas da aquisição da Profire. A capitalização de mercado atual da CECO de 919,81 milhões de dólares reflete a confiança dos investidores em sua estratégia de expansão.
As Dicas do InvestingPro destacam que a CECO mostrou um alto retorno no último ano, com um retorno total de preço de um ano de 68,01%. Esse desempenho indica que o mercado tem respondido positivamente aos movimentos estratégicos da CECO. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que sustenta a lógica por trás dessa aquisição.
Vale ressaltar que a CECO opera com um nível moderado de dívida, o que pode proporcionar flexibilidade para financiar esta e futuras aquisições. Para investidores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da CECO.
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