Celcuity anuncia ofertas públicas propostas de US$ 225 milhões

MINNEAPOLIS - A Celcuity Inc. (NASDAQ:CELC), uma empresa de biotecnologia em estágio clínico focada em terapias direcionadas contra o câncer com uma capitalização de mercado atual de US$ 1,41 bilhão, anunciou na segunda-feira ofertas públicas propostas totalizando US$ 225 milhões, consistindo em US$ 150 milhões em notas conversíveis seniores com vencimento em 2031 e US$ 75 milhões em ações ordinárias. De acordo com os dados da InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 6,61, embora esteja atualmente experimentando uma rápida queima de caixa.

A empresa planeja conceder aos subscritores opções de 30 dias para comprar até US$ 22,5 milhões adicionais em notas conversíveis e US$ 11,25 milhões em ações ordinárias para cobrir potenciais excedentes de demanda.

As notas conversíveis serão obrigações seniores não garantidas com juros pagáveis semestralmente, com vencimento em 1º de agosto de 2031, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas anteriormente. Após a conversão, a Celcuity poderá entregar dinheiro, ações ou uma combinação a seu critério.

Em conexão com a oferta de notas conversíveis, a Celcuity espera realizar transações de opções com teto (capped call) com os subscritores ou suas afiliadas para potencialmente reduzir a diluição das conversões.

Os recursos financiarão as transações de opções com teto, com o restante alocado para capital de giro e fins corporativos gerais, incluindo ensaios clínicos, preparações para lançamento comercial, pesquisa e desenvolvimento, e desenvolvimento de negócios.

Jefferies, TD Cowen e Leerink Partners estão atuando como coordenadores conjuntos para ambas as ofertas, com a LifeSci Capital atuando como coordenador líder para a oferta de notas e coordenador passivo para a oferta de ações.

O principal candidato terapêutico da Celcuity é o gedatolisib, um inibidor de PI3K e mTORC1/2 atualmente sendo avaliado em múltiplos ensaios clínicos, incluindo os estudos de Fase 3 VIKTORIA-1 e VIKTORIA-2 para câncer de mama avançado. Com lucro por ação em -US$ 3,04 e analistas não prevendo lucratividade este ano, os investidores podem acessar análises detalhadas e mais de 10 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa abrangentes da InvestingPro.

As ofertas estão sujeitas às condições de mercado, e sua conclusão não depende uma da outra, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Celcuity Inc. anunciou resultados positivos de seu ensaio clínico de Fase 3 VIKTORIA-1 para seu medicamento contra câncer de mama, gedatolisib. O estudo revelou que a terapia tripla com gedatolisib reduziu o risco de progressão da doença ou morte em 76% em comparação com fulvestranto sozinho, com uma sobrevida livre de progressão mediana de 9,3 meses versus 2,0 meses. A terapia dupla com gedatolisib também mostrou uma redução significativa no risco de 67%, com uma sobrevida livre de progressão mediana de 7,4 meses. Além desses resultados promissores, a Celcuity recebeu uma patente nos EUA para o regime de dosagem clínica de gedatolisib, estendendo sua exclusividade de patente até 2042. Esta patente se soma ao extenso portfólio de propriedade intelectual da empresa, que inclui numerosas patentes tanto nos EUA quanto internacionalmente. Esses desenvolvimentos marcam um progresso significativo para a Celcuity no campo do tratamento do câncer de mama avançado.

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