Cellectar Biosciences precifica oferta pública de US$ 6 milhões

FLORHAM PARK, N.J. - A Cellectar Biosciences, Inc. (NASDAQ:CLRB), atualmente avaliada em US$ 9,1 milhões em capitalização de mercado, precificou uma oferta pública subscrita que deve gerar aproximadamente US$ 6 milhões em receita bruta antes de deduzir comissões e despesas de subscrição. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um balanço saudável com mais caixa do que dívida, embora esteja atualmente queimando caixa rapidamente.

A oferta consiste em 865.000 Unidades Classe A precificadas a US$ 5,00 cada, com cada unidade compreendendo uma ação ordinária e um warrant comum, junto com 335.000 Unidades Classe B a US$ 4,99999 cada, consistindo em um warrant pré-financiado e um warrant comum. A ação experimentou volatilidade significativa, com análise do InvestingPro mostrando que as ações estão negociando próximas à mínima de 52 semanas, tendo caído mais de 90% no último ano.

Os warrants comuns terão um preço de exercício de US$ 5,25 por ação e um prazo de cinco anos. A Ladenburg Thalmann & Co. Inc. está atuando como única gestora de livros para a transação.

A oferta deve ser concluída na terça-feira ou por volta dessa data, sujeita às condições habituais de fechamento. A empresa também concedeu ao subscritor uma opção de 45 dias para comprar até 180.000 ações adicionais e/ou warrants comuns para cobrir potenciais alocações excedentes.

De acordo com o comunicado à imprensa, a Cellectar pretende usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, capital de giro, despesas operacionais e para iniciar um estudo clínico de Fase 1b de seu composto CLR 121125 em câncer de mama triplo-negativo. A empresa mantém um índice de liquidez corrente de 2,47, indicando liquidez suficiente para atender às obrigações de curto prazo. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira da Cellectar e 12 ProTips adicionais com uma assinatura do InvestingPro.

A Cellectar Biosciences é uma empresa biofarmacêutica clínica em estágio avançado focada no desenvolvimento de tratamentos contra o câncer usando sua plataforma de entrega de Conjugados de Medicamentos com Fosfolipídios. Embora os analistas tenham estabelecido preços-alvo variando de US$ 90 a US$ 150, a pontuação geral de saúde financeira da empresa permanece fraca de acordo com as métricas do InvestingPro.

Os títulos estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro que foi declarada efetiva pela SEC na terça-feira.

Em outras notícias recentes, a Cellectar Biosciences forneceu atualizações sobre seus programas clínicos, destacando resultados pré-clínicos para seus compostos conjugados de medicamentos com éter fosfolipídico. A empresa relatou que o CLR 125 demonstrou atividade promissora em modelos de tumores sólidos, incluindo câncer de mama triplo-negativo, enquanto o CLR 225 mostrou eficácia em modelos de câncer pancreático, colorretal e de mama. Além disso, a empresa anunciou um acordo plurianual com a Nusano para o fornecimento de radioisótopos de iodo-125 e actínio-225, essenciais para seu pipeline radioterapêutico. Este acordo apoia o avanço dos programas CLR-125 e CLR-225 da Cellectar.

Além disso, a Cellectar implementou um grupamento de ações de um para trinta, consolidando suas ações enquanto mantém o mesmo símbolo de negociação na Nasdaq. O grupamento reduz o número de ações em circulação, mas mantém inalterado o número de ações autorizadas. Em notícias de ensaios clínicos, o ensaio de Fase 1 CLOVER-2 para tumores cerebrais pediátricos mostrou taxas de sobrevivência melhoradas com iopofosina I 131, com pacientes experimentando maior sobrevida livre de progressão e sobrevida global em comparação com os resultados típicos. A empresa também observou que a iopofosina I 131 foi bem tolerada, com toxicidades hematológicas gerenciáveis.

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