CenterPoint Energy precifica oferta de notas conversíveis de US$ 900 milhões

HOUSTON - A CenterPoint Energy, Inc. (NYSE:CNP), uma empresa de serviços públicos com valor de mercado de US$ 24,38 bilhões, anunciou na segunda-feira a precificação de US$ 900 milhões em notas conversíveis principais com vencimento em 2028, em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa demonstrou fortes retornos nos últimos cinco anos, mantendo uma volatilidade de preço relativamente baixa.

As notas terão uma taxa de juros de 3,00%, pagável semestralmente a partir de 1º de fevereiro de 2026, e vencerão em 1º de agosto de 2028. A CenterPoint concedeu aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 100 milhões adicionais em notas. Esta oferta de dívida ocorre enquanto a análise da InvestingPro mostra que a empresa opera com uma carga significativa de dívida, com um total de US$ 21,62 bilhões e um índice de liquidez corrente de 0,79.

As notas conversíveis serão obrigações seniores e não garantidas, com uma taxa de conversão inicial de 21,4477 ações ordinárias por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 46,63 por ação. Antes de 1º de maio de 2028, as notas serão conversíveis apenas mediante eventos específicos e durante certos períodos.

Na conversão, a CenterPoint pagará em dinheiro até o valor principal agregado e poderá entregar dinheiro, ações ou uma combinação para qualquer parte restante da obrigação de conversão que exceda o valor principal.

A empresa espera receber aproximadamente US$ 888,1 milhões em receitas líquidas da oferta, ou US$ 986,8 milhões se a opção de compra adicional for exercida integralmente. A CenterPoint planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de papéis comerciais pendentes e outras dívidas.

A transação deve ser concluída em 31 de julho de 2025. As notas e quaisquer ações emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados.

A CenterPoint Energy é uma empresa de fornecimento de energia com operações de serviços públicos de eletricidade e gás atendendo mais de 7 milhões de clientes em Indiana, Minnesota, Ohio e Texas, de acordo com o comunicado de imprensa da empresa. A companhia mantém pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, demonstrando forte estabilidade financeira. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da CenterPoint, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível na InvestingPro, que cobre mais de 1.400 principais ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a CenterPoint Energy anunciou seus resultados do 2º tri de 2025, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa reportou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,29, não atingindo os US$ 0,34 projetados, uma queda de 14,71%. A receita também ficou abaixo das previsões em US$ 1,94 bilhão, em comparação com os US$ 2,02 bilhões antecipados, representando uma queda de 3,96%. Além disso, a CenterPoint Energy revelou planos para oferecer US$ 900 milhões em Notas Conversíveis Principais com vencimento em 2028. Esta oferta será realizada por meio de colocação privada para compradores institucionais qualificados. A empresa também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 100 milhões adicionais em notas conversíveis. Esses desenvolvimentos recentes destacam atividades financeiras significativas para a CenterPoint Energy.

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