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HOUSTON - A CenterPoint Energy, Inc. (Nova York:CNP), atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas a US$ 38,36, anunciou na segunda-feira sua intenção de oferecer US$ 900 milhões em Dívida principal Conversíveis com vencimento em 2028 por meio de esforços restritos para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. De acordo com os dados do InvestingPro, a concessionária com valor de mercado de US$ 25 bilhões mantém uma volatilidade de preço relativamente baixa, tornando-a interessante para investidores focados em estabilidade.
A concessionária com sede no Texas também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção para adquirir até US$ 100 milhões adicionais em notas conversíveis, segundo comunicado à imprensa.
As notas conversíveis serão obrigações seniores, sem garantia, com vencimento em 1º de agosto de 2028, com pagamentos semestrais de juros a partir de 1º de fevereiro de 2026. Antes de 1º de maio de 2028, as notas serão conversíveis apenas sob certas condições, após as quais os detentores poderão converter a qualquer momento até dois dias antes do vencimento.
Na conversão, a CenterPoint pagará em dinheiro até o valor principal e poderá optar por entregar o restante como dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos. A empresa não pode resgatar as notas antes do vencimento.
A CenterPoint pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de papéis comerciais pendentes e outras dívidas. A iniciativa de gestão de dívida ocorre enquanto a análise do InvestingPro mostra que a dívida total da empresa é de US$ 21,6 bilhões, com um índice de liquidez corrente de 0,79, indicando alguma pressão sobre as obrigações de curto prazo.
As notas e quaisquer ações emitidas após conversão serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A. Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser vendidos sem registro ou isenção aplicável.
A CenterPoint Energy atende mais de 7 milhões de clientes com medidores em Indiana, Minnesota, Ohio e Texas. Em 30 de junho de 2025, a empresa possuía aproximadamente US$ 44 bilhões em ativos e empregava cerca de 8.300 pessoas. A análise do InvestingPro revela os fortes fundamentos da empresa, incluindo um histórico de 55 anos de pagamentos consecutivos de dividendos e receita anual de US$ 9 bilhões. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da CenterPoint, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a CenterPoint Energy divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, que não atenderam às expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,29, abaixo dos US$ 0,34 previstos, representando uma queda de 14,71%. Além disso, a receita foi reportada em US$ 1,94 bilhões, abaixo dos US$ 2,02 bilhões antecipados, marcando uma deficiência de 3,96%. Este relatório de ganhos destaca alguns dos desafios que a CenterPoint Energy está enfrentando atualmente. As firmas de análise podem levar esses resultados em consideração ao avaliar futuras classificações de ações. Esses desenvolvimentos são cruciais para os investidores monitorarem ao avaliar o desempenho e o potencial da empresa.
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