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Investing.com — A Centuri Holdings, Inc. (NYSE: CTRI), uma empresa de serviços de infraestrutura de utilidades com capitalização de mercado de US$ 1,68 bilhões, iniciou uma oferta pública secundária de 9 milhões de ações de seu capital ordinário, de acordo com um comunicado à imprensa divulgado hoje. As ações da empresa são negociadas atualmente a US$ 19,60, com a análise do InvestingPro indicando métricas de saúde financeira sólidas e posição de liquidez favorável. As ações estão sendo oferecidas pela Southwest Gas Holdings, Inc., com a possibilidade de 1,35 milhão de ações adicionais disponíveis para os subscritores como opção de 30 dias. De acordo com dados do InvestingPro, a Centuri mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,57, indicando forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
Em uma transação privada simultânea, entidades de investimento afiliadas a Carl C. Icahn, Icahn Partners e Icahn Partners Master Fund LP, comprarão US$ 50 milhões em ações ordinárias da Centuri da Southwest Gas pelo preço da oferta. Esta colocação privada está condicionada à conclusão da oferta pública e deve ser fechada imediatamente após.
A Centuri não venderá nenhuma ação nem receberá recursos da venda pela Southwest Gas. A oferta está sendo gerenciada por J.P. Morgan, UBS Investment Bank e Wells Fargo Securities como coordenadores líderes conjuntos, com BofA Securities e Moelis & Company atuando como coordenadores.
A oferta está sujeita a um registro apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que foi declarado efetivo. Detalhes sobre a oferta podem ser obtidos nos respectivos bancos que gerenciam a venda.
Este comunicado à imprensa serve como uma notificação e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar estes valores mobiliários. A oferta e venda destes valores mobiliários seguirão estritamente os requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Analistas mantêm preços-alvo variando de US$ 16,50 a US$ 26,00 para a ação, com análise detalhada disponível através dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Centuri Holdings Inc. divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, com receitas atingindo US$ 550,1 milhões, um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior. Apesar do crescimento da receita, a Centuri reportou uma perda líquida por ação de US$ 0,12, abaixo da perda prevista de US$ 0,10. A empresa também destacou uma melhoria significativa na margem de lucro bruto, que subiu para 3,7% de 2,5% no 1º tri de 2024. Além disso, o EBITDA ajustado da Centuri aumentou 20% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 24,2 milhões, refletindo eficiências operacionais. Em outro desenvolvimento, a Southwest Gas Holdings anunciou uma oferta pública secundária de 9 milhões de ações ordinárias da Centuri Holdings, com opção para os subscritores comprarem 1,35 milhão de ações adicionais. Notavelmente, entidades associadas a Carl C. Icahn concordaram em adquirir US$ 50 milhões em ações ordinárias da Centuri por meio de uma colocação privada, condicionada à conclusão da oferta pública. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da Centuri para fortalecer sua posição financeira e presença no mercado.
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