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Na quarta-feira, a CFRA elevou as ações da Baker Hughes (NASDAQ:BKR) de Venda para Manutenção, aumentando o preço-alvo para 39 USD dos anteriores 30 USD. Este ajuste ocorre após o lucro por ação (LPA) do terceiro trimestre da empresa de 0,67 USD ter superado a estimativa de consenso em 0,06 USD, superando a cifra de 0,42 USD do mesmo trimestre do ano passado.
O novo preço-alvo de 12 meses é baseado em um múltiplo de 8,5x do EBITDA projetado para 2025, alinhando-se com a média histórica futura da Baker Hughes. A CFRA também ajustou suas estimativas de LPA para a empresa, elevando a projeção para 2024 em 0,11 USD para 2,32 USD e a previsão para 2025 em 0,18 USD para 2,61 USD.
Apesar das preocupações sobre o ambiente macroeconômico e seu potencial impacto na demanda por petróleo bruto, que a Baker Hughes espera permanecer estável de 2023 a 2040, a CFRA reconhece que pode ter subestimado a demanda futura pelo segmento de Tecnologia Industrial e Energética (IET) da empresa.
As margens do segmento IET mantiveram-se fortes em 17,9% no terceiro trimestre, marcando um aumento de 290 pontos base em relação ao ano anterior. A Baker Hughes mostrou progresso em seu portfólio de Tecnologia de Gás, que representou 65% dos pedidos de IET no terceiro trimestre. Espera-se que a demanda por aplicações de gás natural liquefeito (GNL) e IA/centro de dados permaneça robusta.
Embora os gastos de capital em exploração e produção (E&P) na América do Norte continuem fracos, a Baker Hughes deriva menos de 25% de suas receitas de serviços de campo petrolífero do mercado norte-americano. Essa diversificação pode ajudar a proteger a empresa de flutuações do mercado regional.
Em outras notícias recentes, a Baker Hughes, uma empresa de tecnologia energética, tem feito avanços consideráveis. Os recentes resultados de lucros e receitas da empresa indicam um forte desempenho, com os ganhos do terceiro trimestre superando as expectativas de Wall Street. A Baker Hughes reportou um lucro ajustado de 0,67 USD por ação, superando a previsão média dos analistas de 0,61 USD. No entanto, a receita total de 6,91 bilhões USD ficou ligeiramente abaixo dos 7,22 bilhões USD antecipados.
Entre outros desenvolvimentos, a Baker Hughes projetou um crescimento contínuo da margem antes dos impostos para o próximo ano, sustentado por um aumento significativo nos pedidos de seus equipamentos de tecnologia de gás não-GNL e melhores margens em serviços de campo petrolífero e equipamentos de GNL. O CEO da empresa, Lorenzo Simonelli, expressou confiança em atingir o ponto médio da orientação de EBITDA para o ano inteiro.
Além disso, a empresa prevê crescimento na maioria dos segmentos, com vários projetos de GNL nos Estados Unidos e internacionalmente progredindo em direção às suas decisões finais de investimento. Como resultado, a Baker Hughes espera que seu EBITDA total do quarto trimestre seja de aproximadamente 1,26 bilhões USD, posicionando a empresa em um caminho estável para atingir sua meta de margem de 20% até 2026.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Baker Hughes e a elevação da CFRA são ainda mais respaldados por dados em tempo real do InvestingPro. O índice P/L da empresa de 19,66 e o índice P/L ajustado de 17,88 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 sugerem uma avaliação relativamente atrativa, especialmente considerando suas perspectivas de crescimento. Isso é reforçado por uma dica do InvestingPro indicando que a Baker Hughes está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo.
A saúde financeira da empresa parece sólida, com crescimento de receita de 16% nos últimos doze meses e uma margem de lucro bruto de 20,57%. Uma dica do InvestingPro destaca que a Baker Hughes opera com um nível moderado de dívida, o que se alinha bem com seu desempenho estável e trajetória de crescimento.
Para investidores que buscam estabilidade, vale notar que a Baker Hughes manteve pagamentos de dividendos por 38 anos consecutivos, de acordo com outra dica do InvestingPro. Essa consistência nos retornos aos acionistas, combinada com um rendimento de dividendos atual de 2,33%, pode atrair investidores focados em renda.
O InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Baker Hughes, fornecendo uma análise mais abrangente para aqueles interessados em insights mais profundos sobre as perspectivas e posição de mercado da empresa.
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