WESTLAKE, Texas - A Charles Schwab Corporation reportou um crescimento significativo nos ativos de clientes e novas contas de corretagem para agosto de 2024, de acordo com seu Relatório de Atividade Mensal. Os novos ativos líquidos principais trazidos por clientes novos e existentes totalizaram $32,8 bilhões, um aumento substancial em relação aos $4,9 bilhões relatados no mesmo período do ano passado.
No final de agosto, o total de ativos de clientes atingiu $9,74 trilhões, marcando um aumento de 20% em relação a agosto de 2023 e um crescimento de 2% desde julho de 2024. A empresa também viu um aumento de 4% ano a ano em novas contas de corretagem, com 324 mil contas abertas em agosto.
O dinheiro de transação sweep, que é impulsionado pelo ciclo atual de taxas de juros, viu uma modesta queda em relação ao mês anterior para $366,8 bilhões. No entanto, isso representa uma melhoria significativa em relação ao ano anterior, com um aumento de 70% e 85% em comparação com agosto de 2023 e agosto de 2022, respectivamente.
Olhando para o futuro, a Charles Schwab prevê que seus resultados do terceiro trimestre se alinhem com as projeções feitas durante a Atualização de Negócios de julho. O crescimento esperado da receita total é entre 2% a 3% em comparação com o trimestre anterior, com uma margem de lucro ajustada antes dos impostos de pelo menos 40%. Essas previsões refletem um forte engajamento dos investidores e uma desaceleração nas atividades de realinhamento de caixa dos clientes relacionadas às taxas.
Estima-se que a margem de lucro ajustada antes dos impostos da empresa, que exclui certos custos relacionados a aquisições e integrações, seja impactada por ajustes não-GAAP variando de aproximadamente $150 a $200 milhões ao longo de 2024.
A Charles Schwab, uma provedora líder de serviços financeiros, possui 35,9 milhões de contas de corretagem ativas, 5,4 milhões de contas de participantes de planos de local de trabalho e 1,9 milhão de contas bancárias em 31 de agosto de 2024.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Charles Schwab Corporation.
Em outras notícias recentes, a Charles Schwab Corporation tem sido objeto de vários ajustes de analistas e relatou um crescimento significativo de ativos. O Morgan Stanley reduziu o preço-alvo das ações da empresa de $71,00 para $70,00, mantendo uma classificação Equalweight. Esse ajuste vem na esteira de uma margem de juros líquida menor que o esperado e uma diminuição nos ativos que rendem juros, levando a uma redução de 15% na estimativa de lucro por ação do terceiro trimestre para 2024.
A Piper Sandler também rebaixou as ações da Charles Schwab de Overweight para Neutral, reduzindo o alvo das ações para $64 devido a planos de modificar sua abordagem de balanço. A BofA Securities seguiu o exemplo, reduzindo o preço-alvo das ações para $66. Apesar desses ajustes, a Charles Schwab relatou um crescimento substancial em seu Relatório de Atividade Mensal de julho de 2024, com ativos totais de clientes atingindo $9,57 trilhões e novas contas de corretagem somando 327 mil.
Além disso, a empresa experimentou interrupções temporárias em sua plataforma de negociação devido a altos volumes de negociação e um problema técnico com um fornecedor-chave. Em meio a esses desenvolvimentos, a Charles Schwab Corporation nomeou Michael Verdeschi como seu novo Diretor Financeiro, marcando uma transição significativa na liderança financeira da empresa. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes envolvendo a Charles Schwab Corporation.
Insights do InvestingPro
A Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) continua a mostrar resiliência em seu desempenho financeiro, como refletido nas métricas mais recentes e insights de analistas. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Schwab permanece forte em $113,64 bilhões. Esta avaliação vem na esteira de um aumento relatado de 20% nos ativos totais de clientes em comparação com o ano anterior, demonstrando a posição robusta da empresa no mercado.
Investidores e analistas estão prestando muita atenção à rentabilidade da Schwab, com a empresa mantendo um índice preço/lucro (P/L) de 25,71, que se ajusta para 23,44 quando se olha para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Este índice P/L indica quanto os investidores estão dispostos a pagar por um dólar de lucro, e um número mais baixo pode sugerir que a ação está subvalorizada dado seu potencial de ganhos. A capacidade da empresa de manter pagamentos de dividendos por 36 anos consecutivos, como destacado por uma das Dicas do InvestingPro, reforça seu apelo para investidores focados em renda, especialmente em um mercado que valoriza a consistência.
Outra métrica-chave, a margem de lucro bruto, ficou em impressionantes 96,7% para o mesmo período, sublinhando a eficiência da Schwab em gerar receita acima dos custos dos bens vendidos. Esta alta margem é indicativa de uma gestão forte e uma potencial vantagem competitiva sustentável.
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