WILMINGTON, Del. - A Chemours Company (NYSE:CC), uma empresa química global, anunciou a precificação de sua oferta de 600 milhões de dólares em notas sênior de 8,000% com vencimento em 15 de janeiro de 2033. Essas notas, que são obrigações sênior não garantidas, serão garantidas por certas subsidiárias da Chemours. Os juros sobre as notas são pagáveis semestralmente, com o primeiro pagamento previsto para 15 de julho de 2025. Espera-se que a oferta seja concluída em 27 de novembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os recursos provenientes das notas serão utilizados para resgatar todas as notas sênior denominadas em euros de 4,000% da Chemours com vencimento em 2026. Os fundos restantes serão alocados para fins corporativos gerais.
As notas foram oferecidas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A, ou a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos em conformidade com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Essas notas e garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.
A Chemours é especializada em uma ampla gama de produtos químicos industriais e especializados, atendendo a vários mercados como revestimentos, plásticos, refrigeração e ar condicionado, entre outros. A empresa opera globalmente, com aproximadamente 6.100 funcionários e 28 unidades de fabricação, atendendo cerca de 2.700 clientes em aproximadamente 110 países.
A conclusão da oferta de notas está sujeita a riscos e incertezas, incluindo condições de mercado e a capacidade da empresa de atender às condições de fechamento. As declarações prospectivas no comunicado à imprensa refletem as expectativas atuais baseadas em certas suposições e estão sujeitas a mudanças.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Chemours Company reportou um leve crescimento em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Apesar de um prejuízo líquido de 27 milhões de dólares, as vendas líquidas consolidadas da empresa viram um aumento de 1% ano a ano para 1,5 bilhão de dólares. Este aumento foi parcialmente devido a vendas recordes do segmento Thermal & Specialty Solutions (TSS), impulsionadas pelos Refrigerantes Opteon.
Além disso, a Chemours anunciou seu plano de oferecer 600 milhões de dólares em notas sênior não garantidas com vencimento em 2033, visando gerenciar seu portfólio de dívidas e obrigações financeiras. Os recursos desta oferta estão planejados para o resgate de todas as notas sênior denominadas em euros de 4,000% com vencimento em 2026.
Adicionalmente, os executivos da Chemours destacaram seu foco estratégico na expansão de capacidade, visando aumentar a capacidade em 40% em Corpus Christi, Texas, até 2025. A empresa prevê um crescimento de dois dígitos nos Refrigerantes Opteon e tem como alvo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita superior a 5% de 2024 a 2027.
Esses desenvolvimentos recentes sugerem que a Chemours está gerenciando ativamente suas obrigações financeiras enquanto se concentra estrategicamente em áreas de crescimento e expansão.
Insights do InvestingPro
À medida que a Chemours Company (NYSE:CC) avança com sua oferta de notas sênior de 600 milhões de dólares, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira da empresa. A capitalização de mercado da empresa é de 2,87 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria química global.
A decisão da Chemours de refinanciar suas notas denominadas em euros alinha-se com uma dica do InvestingPro indicando que a empresa "opera com uma carga significativa de dívida". Esta movimentação de refinanciamento pode estar direcionada a otimizar sua estrutura de dívida e potencialmente reduzir os custos de juros.
Apesar das preocupações com a dívida, outra dica do InvestingPro sugere que "espera-se que o lucro líquido cresça este ano". Esta perspectiva positiva é ainda mais sustentada pela lucratividade da empresa nos últimos doze meses, com uma receita de 5,75 bilhões de dólares e um lucro operacional de 489 milhões de dólares.
Os investidores devem notar que a Chemours oferece um rendimento de dividendos substancial de 5,18%, o que pode ser atrativo no ambiente de mercado atual. No entanto, isso deve ser equilibrado com as obrigações financeiras e perspectivas de crescimento da empresa.
O índice P/L da empresa de 37,68 sugere uma valorização relativamente alta em comparação com os lucros, o que se alinha com a dica do InvestingPro afirmando que está "negociando a um múltiplo de lucros alto". No entanto, quando ajustado para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, o índice P/L cai para 11,77, potencialmente indicando uma valorização mais favorável em relação aos lucros recentes.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Chemours Company, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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