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HOUSTON - A Cheniere Energy Partners, L.P. (Nova York:CQP), uma empresa de GNL com capitalização de mercado de US$ 26,5 bilhões e classificação de saúde financeira "BOA" de acordo com a InvestingPro, anunciou na quarta-feira que precificou sua oferta de Dívida principal com vencimento em 2035 a uma taxa de juros de 5,550% ao ano. As notas serão emitidas a 99,731% do valor nominal e estão programadas para vencer em 30 de outubro de 2035, com a oferta prevista para ser concluída em 10 de julho de 2025.
De acordo com comunicado à imprensa, a Cheniere Partners planeja contribuir com os recursos para sua subsidiária, Sabine Pass Liquefaction, LLC, que usará os fundos para resgatar uma parte de suas notas seniores garantidas em aberto com vencimento em 2026. A empresa atualmente mantém US$ 14,8 bilhões em dívida total, com uma relação dívida-capital de 38%.
As novas notas precificadas para 2035 terão a mesma prioridade de pagamento que as notas seniores existentes da Cheniere Partners, incluindo aquelas com vencimento em 2029, 2031, 2032, 2033 e 2034.
A empresa observou que a oferta não foi registrada sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e as notas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
A Cheniere Energy Partners é uma empresa de gás natural liquefeito (GNL) que desenvolve e opera terminais de GNL e infraestrutura relacionada. A precificação dessas notas representa parte da estratégia contínua de gestão de dívida da empresa.
Em outras notícias recentes, a Cheniere Energy Partners anunciou sua intenção de oferecer Dívida principal com vencimento em 2035. Esta movimentação faz parte da estratégia da empresa para gerenciar sua dívida de forma eficaz. Os recursos desta oferta serão direcionados à sua subsidiária, Sabine Pass Liquefaction, LLC, que planeja resgatar uma parte de suas notas seniores garantidas em aberto com vencimento em 2026. As novas notas terão a mesma classificação de pagamento que as notas seniores existentes da Cheniere Partners, que têm várias datas de vencimento estendendo-se de 2029 a 2034. A oferta não foi registrada sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, o que significa que as notas não podem ser vendidas nos Estados Unidos sem registro adequado ou uma isenção. Esses desenvolvimentos fazem parte dos esforços contínuos da Cheniere Partners para otimizar sua estrutura financeira.
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