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LONDRES - A Chesnara plc anunciou na quinta-feira que firmou um acordo para adquirir a HSBC Life (UK) Limited por £260 milhões do HSBC Bank plc, em uma movimentação que expande significativamente sua presença no Reino Unido.
A aquisição adicionará aproximadamente £4 bilhões em ativos sob administração e cerca de 454.000 apólices ao portfólio da Chesnara, criando um grupo combinado com aproximadamente £18 bilhões em ativos totais e 1,4 milhão de apólices.
Para financiar a compra, a Chesnara está lançando uma emissão de direitos totalmente garantida para arrecadar aproximadamente £140 milhões, com o valor restante coberto por £55 milhões de recursos em caixa existentes e £65 milhões de uma linha de crédito rotativo aumentada para £150 milhões.
A empresa espera que a aquisição gere fluxos de caixa incrementais ao longo da vida útil excedendo £800 milhões, com mais de £140 milhões durante os primeiros cinco anos após a aquisição. Prevê-se que essa geração de caixa aprimorada apoie um aumento de 6% nos dividendos finais do ano fiscal de 2025 e intermediários do ano fiscal de 2026 da Chesnara.
"A proposta de aquisição da HSBC Life (UK) representa um aumento material na escala para o Grupo Chesnara", disse Steve Murray, Diretor Executivo da Chesnara. "A HSBC Life (UK) é um negócio de alta qualidade que opera em produtos que conhecemos bem e é capaz, sob nossa propriedade, de gerar fluxos de caixa substanciais por muitos anos."
A HSBC Life (UK) é uma provedora especializada em proteção de vida e títulos de investimento, e é a segunda maior operadora no mercado britânico de títulos de investimento onshore. O preço da aquisição representa 83% dos Fundos Próprios Elegíveis de Solvência II da HSBC Life (UK) em 31 de dezembro de 2024.
A emissão de direitos será na base de 10 novas ações ordinárias para cada 19 ações ordinárias existentes a um preço de emissão de 176 pence por ação, representando um desconto de 40% em relação ao preço de fechamento em 2 de julho de 2025.
A conclusão da transação é esperada para o início de 2026, sujeita a aprovações regulatórias. Espera-se que a aquisição aumente o free float da Chesnara e potencialmente leve à inclusão no índice FTSE 250.
O anúncio foi baseado em um comunicado de imprensa da empresa.
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