Calendário Econômico: Fed é centro das atenções por motivos econômicos, políticos
HOUSTON - A Chevron Corp (NYSE:CVX), uma empresa proeminente no setor de Petróleo, Gás e Combustíveis com capitalização de mercado de US$ 264 bilhões, concluiu a aquisição da Hess Corporation (NYSE:HES) após satisfazer todas as condições de fechamento, incluindo um resultado favorável de arbitragem relacionado ao ativo offshore da Hess na GuIana, anunciou a empresa na sexta-feira.
A transação combina o portfólio existente da Chevron com os ativos da Hess, incluindo uma participação de 30% no Bloco Stabroek da GuIana com mais de 11 bilhões de barris de óleo equivalente em recursos recuperáveis descobertos, 463.000 acres líquidos na Bakken, ativos no Golfo da América produzindo 31.000 barris de óleo equivalente diariamente, e ativos de gás natural no Sudeste Asiático. De acordo com a análise da InvestingPro, a Chevron mantém forte saúde financeira com níveis moderados de dívida e fluxos de caixa robustos que podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros.
"Esta fusão de duas grandes empresas americanas reúne o melhor da indústria", disse o presidente e CEO da Chevron, Mike Wirth. "A combinação melhora e estende nosso perfil de crescimento até a próxima década."
A Comissão Federal de Comércio na quinta-feira suspendeu uma restrição anterior, abrindo caminho para que o ex-CEO da Hess, John Hess, se junte ao Conselho de Administração da Chevron, sujeito à aprovação do Conselho.
Sob o acordo de fusão, os acionistas da Hess receberam 1,0250 ações da Chevron para cada ação da Hess. A Chevron emitiu aproximadamente 301 milhões de ações ordinárias para os acionistas da Hess em conexão com a transação.
A Chevron espera que a aquisição seja acresciva ao fluxo de caixa por ação em 2025, após alcançar sinergias e iniciar a operação da quarta unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência na GuIana. A empresa visa US$ 1 bilhão em sinergias de custo anuais até o final de 2025. Com um rendimento atual de dividendos de 4,52% e um histórico de 37 anos de aumentos consecutivos de dividendos, os dados da InvestingPro mostram o compromisso da Chevron com os retornos aos acionistas. Para análises detalhadas e insights adicionais, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
O orçamento de despesas de capital da empresa combinada deve ficar entre US$ 19 e US$ 22 bilhões, com a Chevron visando um Retorno do capital empregado de dois dígitos em preços de meio de ciclo.
A Chevron fornecerá informações financeiras e operacionais de longo prazo atualizadas em seu Dia do Investidor em Nova York em 12 de novembro, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa. O próximo relatório de lucros da empresa está programado para 1º de agosto, com analistas mantendo previsões positivas de lucratividade para o ano.
Em outras notícias recentes, a Chevron está se preparando para seu relatório de lucros do segundo trimestre de 2025, com o UBS mantendo uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 177,00 para a empresa. O UBS prevê uma queda nos lucros devido aos preços mais baixos do petróleo, mas espera um desempenho operacional robusto em áreas-chave como a Bacia do Permiano e Tengizchevroil (TCO). A aquisição pendente da Hess Corporation é um foco significativo, com o UBS prevendo que a transação será concluída no terceiro trimestre de 2025. Além disso, a Chevron está passando por uma grande reestruturação para cortar custos em até US$ 3 bilhões até 2026, simplificando operações em divisões centralizadas em várias regiões. Esta reestruturação inclui a consolidação de ativos offshore e de xisto e o estabelecimento de centros de serviço em Manila e Buenos Aires.
Enquanto isso, o ministério de energia do Cazaquistão encerrou os planos para uma planta de processamento de gás no campo de Karachaganak, onde a Chevron detém uma participação de 18%. O ministério agora está buscando parceiros domésticos para o projeto. Em um desenvolvimento relacionado, a Tengizchevroil (TCO) do Cazaquistão, onde a Chevron possui uma participação de 50%, exportou seu primeiro carregamento de petróleo para a Alemanha através do oleoduto Druzhba da Rússia. A Chevron também está buscando propostas para sua participação de 50% na Singapore Refining Co. e outros ativos asiáticos, com o Morgan Stanley nomeado para gerenciar as potenciais vendas. Esta movimentação inclui a exploração de vendas de instalações de terminal e armazenamento de combustível na Austrália e nas Filipinas.
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