Chimera define oferta de notas seniores de US$ 65 milhões

NOVA YORK - A Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM), um fundo de investimento imobiliário, anunciou o preço de uma oferta pública de US$ 65 milhões em notas seniores com vencimento em 2029. As notas têm uma taxa de juros de 9,250% e vencem em 15 de agosto de 2029, com a empresa também oferecendo aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 9,75 milhões adicionais para cobrir lotes excedentes. Espera-se que a oferta seja encerrada em 19 de agosto de 2024, dependendo das condições habituais de fechamento.

A empresa pretende listar essas notas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "CIMO" e prevê que as negociações comecem dentro de 30 dias após a emissão, sujeitas a aprovação.

A Chimera planeja alocar os recursos líquidos da venda das notas para a aquisição de ativos hipotecários, que podem incluir empréstimos hipotecários residenciais e vários tipos de títulos lastreados em hipotecas (MBS). Os fundos também servirão a propósitos corporativos gerais, como pagamento de dívidas, atendimento às necessidades de capital de giro e fornecimento de liquidez.

As notas devem ser emitidas como obrigações seniores não garantidas da Chimera, com juros a pagar trimestralmente a partir de 15 de novembro de 2024. A empresa reserva-se o direito de resgatar essas notas, no todo ou em parte, a qualquer momento a partir de 15 de agosto de 2026.

Os gestores conjuntos da oferta incluem instituições financeiras proeminentes, como Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. e Piper Sandler & Co.

Esta oferta é feita de acordo com a declaração de registro de prateleira existente da Chimera junto à Comissão de Valores Mobiliários e requer um prospecto e um suplemento de prospecto relacionado para quaisquer vendas.

Em outras notícias recentes, a Chimera Investment Corporation divulgou um forte desempenho no 2º trimestre, acompanhado de iniciativas estratégicas. O fundo de investimento imobiliário concluiu sua primeira oferta de dívida não garantida, que recebeu uma classificação de grau de investimento, marcando um marco significativo. Eles também iniciaram seu primeiro grande investimento em agências desde o início da pandemia e patrocinaram sua primeira securitização de empréstimos reperformados desde maio de 2023.

Um dos principais destaques foi o aumento dos dividendos pela primeira vez desde março de 2021, refletindo a estabilidade financeira da empresa. A Chimera relatou um lucro líquido GAAP de US$ 33,9 milhões, um valor contábil de US$ 21,27 por ação e receita líquida de juros econômica de US$ 73 milhões. A empresa também implementou um desdobramento reverso de ações para aumentar a atratividade das ações.

InvestingPro Insights

À medida que a Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) se aventura na oferta pública de notas seniores, o mercado está observando de perto sua saúde financeira e potencial de crescimento. De acordo com dados do InvestingPro, a Chimera tem uma capitalização de mercado de US$ 1,14 bilhão, refletindo seu tamanho e importância no mercado de fundos de investimento imobiliário.

Os investidores que procuram ativos geradores de renda podem achar o rendimento de dividendos significativo da Chimera de 9,64% particularmente atraente, especialmente devido ao histórico da empresa de manter o pagamento de dividendos por 18 anos consecutivos. Esse desempenho consistente pode ser uma prova da resiliência financeira da Chimera e do compromisso com o retorno aos acionistas.

O preço das ações da empresa também teve um retorno notável na última semana, com um retorno total de 7,55%, indicando um sentimento positivo do investidor de curto prazo. Isso pode ser um sinal encorajador para potenciais investidores que consideram a oferta de notas.

Para aqueles que buscam um mergulho mais profundo nas finanças e perspectivas futuras da Chimera, o InvestingPro oferece informações adicionais. Atualmente, existem mais sete dicas do InvestingPro disponíveis para a Chimera, incluindo expectativas de crescimento do lucro líquido este ano e previsões de analistas para lucratividade. Além disso, a estimativa de valor justo da plataforma de US$ 17,54 sugere um potencial aumento em relação ao preço de fechamento anterior de US$ 14,53.

Os investidores interessados em explorar esses insights adicionais podem encontrá-los na plataforma InvestingPro , que fornece uma análise abrangente e dados em tempo real para ajudar a tomar decisões de investimento informadas.

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