BBAS3: Saiba como usar análise SWOT para investir, ou não, em Banco do Brasil
NOVA YORK - A Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM), uma empresa de investimento imobiliário, anunciou seus planos para adquirir a Palisades Group, uma firma especializada em crédito imobiliário residencial, por uma consideração total de até 50 milhões de dólares. A transação inclui um pagamento em dinheiro de 30 milhões de dólares no fechamento e um adicional de até 20 milhões de dólares ao longo de cinco anos, condicionado ao cumprimento de metas financeiras.
A aquisição, prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2024, deve ampliar o alcance de crédito residencial da Chimera e projeta-se que seja positiva para seus lucros em 2025. Jack Macdowell, Jr., cofundador e Diretor de Investimentos da Palisades, se juntará à Chimera como Diretor de Investimentos após a conclusão do negócio.
O Presidente e CEO da Chimera, Phillip J. Kardis II, expressou entusiasmo pela aquisição, citando o forte histórico da Palisades na gestão e investimento em produtos de crédito residencial. A transação visa diversificar as fontes de renda da Chimera e expandir sua presença no mercado, com a entidade combinada gerenciando mais de 30 bilhões de dólares em empréstimos e ativos imobiliários.
Espera-se que o acordo também traga trinta e seis profissionais da Palisades para a Chimera, fortalecendo suas capacidades operacionais e de gestão de risco de empréstimos. A Houlihan Lokey atuou como consultora financeira exclusiva da Chimera, com a Hunton Andrews Kurth LLP como assessoria jurídica. A Mayer Brown LLP representou o Palisades Group.
A Chimera Investment Corporation é uma REIT negociada publicamente que investe em uma variedade de ativos imobiliários, incluindo empréstimos hipotecários e títulos lastreados em hipotecas.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa. As declarações prospectivas no comunicado estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados.
Em outras notícias recentes, a Chimera Investment Corporation tem gerenciado ativamente sua saúde financeira e iniciativas de crescimento estratégico. A empresa emitiu 74,75 milhões de dólares em notas seniores com vencimento em 2029, que pagarão juros trimestralmente a partir de novembro de 2024. A Chimera também anunciou uma oferta pública de 65 milhões de dólares em notas seniores com vencimento em 2029, com os recursos destinados à aquisição de ativos hipotecários e propósitos corporativos gerais. Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC e UBS Securities LLC estão entre os coordenadores líderes conjuntos desta oferta.
Além dessas movimentações financeiras, a Chimera reportou um forte desempenho no segundo trimestre, marcado por sua primeira oferta de dívida sem garantia que recebeu uma classificação de grau de investimento. A empresa iniciou seu primeiro grande investimento em agências desde o início da pandemia e patrocinou sua primeira securitização de empréstimos reperformados desde maio de 2023. Um destaque significativo foi o aumento dos dividendos pela primeira vez desde março de 2021, refletindo a estabilidade financeira da empresa.
Para o trimestre, a Chimera reportou um lucro líquido GAAP de 33,9 milhões de dólares, um valor contábil de 21,27 dólares por ação e uma receita líquida de juros econômicos de 73 milhões de dólares. Esses desenvolvimentos sublinham a gestão ativa da Chimera de sua saúde financeira e iniciativas de crescimento estratégico.
Insights do InvestingPro
A aquisição do Palisades Group pela Chimera Investment Corporation alinha-se bem com sua atual posição financeira e desempenho de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a Chimera possui uma capitalização de mercado de 1,29 bilhões de dólares e um índice preço/valor contábil de 0,49, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ativos. Isso pode indicar que a empresa está em uma posição forte para fazer aquisições estratégicas como a do Palisades Group.
O crescimento da receita da empresa é particularmente notável, com um aumento de 148,87% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta robusta tendência de crescimento apoia a estratégia de expansão da Chimera e sua capacidade de integrar efetivamente as operações do Palisades Group.
As dicas do InvestingPro destacam as métricas de avaliação atrativas e o rendimento de dividendos da Chimera. Uma dica observa que o índice P/L da empresa é menor que a mediana do setor, atualmente em 8,87. Isso sugere que as ações da Chimera podem estar subvalorizadas em comparação com seus pares, potencialmente tornando o momento desta aquisição oportuno de uma perspectiva financeira.
Outra dica relevante do InvestingPro aponta o alto rendimento de dividendos da Chimera de 9,22%, o que pode ser atrativo para investidores focados em renda. Este alto rendimento, combinado com a estratégia de crescimento da empresa através de aquisições, pode atrair investidores que buscam tanto renda quanto potencial de valorização do capital.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a Chimera Investment Corporation, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.