Chord Energy anuncia emissão de notas seniores no valor de $750 milhões

HOUSTON - A Chord Energy Corporation (NASDAQ: CHRD), uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás com capitalização de mercado de $6,3 bilhões, anunciou a precificação de uma colocação privada de notas seniores não garantidas no valor de $750 milhões com taxa de juros de 6,750%, com vencimento em 2033. A oferta, precificada ao par, está programada para encerrar em 13.03.2025, sujeita às condições padrão de fechamento. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 3,28 em 4, indicando robusta estabilidade operacional.

A empresa planeja destinar os recursos líquidos desta oferta para financiar sua oferta simultânea de compra em dinheiro de todas as suas notas seniores não garantidas de 6,375% com vencimento em 2026. Adicionalmente, a Chord Energy pretende resgatar quaisquer notas de 2026 remanescentes após a oferta de compra em ou próximo a 01.06.2025, pagar parte de seus empréstimos sob sua linha de crédito rotativo garantida sênior e cobrir todas as taxas e despesas relacionadas. Dados do InvestingPro revelam que a empresa opera com um nível moderado de dívida de $900,7 milhões e mantém fortes fluxos de caixa suficientes para cobrir pagamentos de juros.

As novas notas serão obrigações seniores não garantidas da empresa, garantidas pelas subsidiárias domésticas existentes e futuras da Chord Energy que apoiam a linha de crédito rotativo garantida sênior da empresa. Esta oferta está sujeita às condições de mercado e pode variar significativamente das expectativas atuais.

Estas notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, a menos que registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem uma isenção ou a menos que não estejam sujeitas a requisitos de registro. A venda é direcionada a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

A Chord Energy enfatiza que este comunicado à imprensa não constitui um aviso de resgate ou uma oferta de venda ou compra de quaisquer valores mobiliários, incluindo as notas de 2026 e as novas notas, e serve apenas para fins informativos.

O comunicado à imprensa da empresa contém declarações prospectivas sobre a oferta de notas e o uso previsto dos recursos. Estas declarações estão sujeitas a vários fatores e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados.

Com base em um comunicado à imprensa, a Chord Energy, com seu foco na Bacia de Williston, se posiciona como uma empresa com ativos sustentáveis e um compromisso com disciplina de capital e geração de fluxo de caixa livre. O sucesso da oferta e das manobras financeiras subsequentes depende das condições de mercado e da conclusão da oferta de compra. A análise do InvestingPro indica que as ações estão atualmente subvalorizadas, com um rendimento de dividendos substancial de 7,31% e EBITDA forte de $2,3 bilhões.

Em outras notícias recentes, a Chord Energy Corp reportou um forte desempenho financeiro para o quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação de $3,49, excedendo os $2,96 previstos, e gerou receita de $1,45 bilhão, significativamente acima dos $1,12 bilhão antecipados. A Chord Energy também aumentou seu dividendo base em 4%, refletindo seu compromisso em retornar valor aos acionistas.

Em termos de perspectivas dos analistas, a Truist Securities manteve a classificação de Compra para a Chord Energy, com preço-alvo de $186. O analista Neal Dingmann destacou o forte balanço da empresa e sua estratégia de distribuir aproximadamente 100% de seu fluxo de caixa livre aos acionistas. Dingmann também observou o potencial envolvimento da Chord Energy em fusões e aquisições, dado seu posicionamento estratégico de mercado e saúde financeira.

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