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O Citi manteve sua classificação de compra na PPalo Alto Networks (NASDAQ: PANW) e aumentou o preço-alvo de US$ 385 para US$ 395. A empresa reconheceu o sólido desempenho da empresa, observando que a Palo Alto Networks entregou um relatório financeiro equilibrado, superando as altas expectativas.
O crescimento da receita recorrente anual (ARR) de segurança de próxima geração (NGS), que teve um aumento de 43% ano a ano, atingindo mais de US$ 4 bilhões, foi particularmente impressionante para o Palo Alto Networks/p>
O faturamento e a receita da empresa de segurança cibernética também mostraram um crescimento robusto de dois dígitos ano a ano, o que foi visto como um sinal positivo pelos analistas. O desempenho encerrou um ano em que a Palo Alto NetworksPalo Alto Networks muda a estratégia de entrada no mercado. Além disso, a margem operacional (OPM) e o lucro por ação (EPS) da empresa superaram as previsões, embora os resultados e a orientação do fluxo de caixa livre (FCF) tenham ficado em linha com as expectativas.
Apesar de descontinuar o guia de faturamento, a Palo Alto Networks forneceu orientação de receita pró-forma alinhada com as previsões, projetando um aumento de 12% ano a ano. Para o ano fiscal de 2025, as expectativas de receita foram iniciadas em um nível semelhante, o que o Citi considerou satisfatório.
Houve alguma cautela expressa em relação à modesta margem de expansão da Palo Alto Networks e ao caminho para acelerar as Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) em direção ao crescimento de meados dos anos 20.
O Citi destacou a configuração conservadora do NGS ARR, uma narrativa convincente em torno da tecnologia Generation AI, evidências de desenvolvimento bem-sucedido da plataforma e crescimento dos lucros como fatores-chave que apoiam a tese de investimento da Palo Alto Networks.
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