Na sexta-feira, o Citi reafirmou sua classificação de compra para as ações da Regions Financial (NYSE:RF), mantendo um preço-alvo de US$ 23,00. O recente relatório de ganhos do banco revelou uma receita líquida pré-provisão (PPNR) que excedeu ligeiramente as estimativas de consenso em um centavo, impulsionada por um aumento modesto na receita líquida de juros (NII) que compensou um pequeno declínio nas taxas.
A orientação de receita para o ano inteiro da Regions Financial foi ajustada para o limite superior da previsão anterior, agora esperando US$ 4,7 a US$ 4,8 bilhões em NII e US$ 2,3 a US$ 2,4 bilhões em taxas. No entanto, as despesas projetadas também aumentaram para entre US$ 4,15 e US$ 4,2 bilhões, acima da estimativa anterior de US$ 4,1 bilhões.
A previsão de perda operacional do ano fiscal permanece estável em US$ 100 milhões. Em termos de crédito, prevê-se que as baixas líquidas (NCOs) atinjam o limite superior da faixa estimada anteriormente de 40 a 50 pontos-base, atribuída a vários créditos maiores em carteiras de alto risco.
Essa perspectiva se alinha ou melhora ligeiramente a orientação de baixa projetada da empresa para o ano inteiro de 53 pontos-base. Além disso, a provisão para perdas de crédito (ACL) para o setor de escritórios aumentou 80 pontos-base, para 6,4%.
A Regions Financial também se beneficiou de um ganho único de US$ 37 milhões devido a uma liberação de reserva contingente, que impactou positivamente as despesas. Durante o trimestre, o banco executou US$ 87 milhões em recompras de ações. Depois de contabilizar as perdas acumuladas de outros resultados abrangentes (AOCI), o índice proforma Common Equity Tier 1 (CET1) estimado do banco é de aproximadamente 8,2%.
Em outras notícias recentes, bancos regionais e de médio porte dos EUA, incluindo Huntington Bancshares, Fifth Third Bancorp, Regions Financial e Comerica, relataram uma queda em seus lucros no segundo trimestre, influenciados por custos de depósito mais altos e falta de entusiasmo por produtos de empréstimo.
Essa desaceleração na receita líquida de juros (NII) é atribuída a taxas de juros elevadas que amorteceram a atividade de empréstimos e aumentaram os custos de depósito. Em meio a esses desenvolvimentos, os bancos estão buscando ativamente maneiras de cortar custos e mitigar os efeitos adversos sobre a receita de juros.
Por outro lado, a Regions Financial viu uma diminuição em sua provisão para perdas de crédito, que foi de US$ 102 milhões no trimestre, abaixo dos US$ 118 milhões no mesmo período do ano anterior. O banco registrou lucro de US$ 477 milhões, ou 52 centavos por ação, uma queda em relação aos US$ 556 milhões, ou 59 centavos por ação, relatados um ano antes.
De acordo com o Deutsche Bank, o desempenho recente da Regions Financial ficou em linha com as expectativas estabelecidas para o segundo trimestre, mantendo uma classificação Hold para as ações da empresa com um preço-alvo estável de US$ 21,00.
Diante desses desafios, os bancos aumentaram suas provisões para perdas de crédito, refletindo preocupações com possíveis inadimplências no setor imobiliário comercial (CRE). Notavelmente, o M&T Bank está entre aqueles que estão diminuindo sua exposição ao CRE, mudando seu foco para empréstimos comerciais e industriais para construir capital.
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reconheceu que os riscos de CRE persistirão para os bancos por anos e garantiu que os reguladores estão trabalhando com bancos menores para gerenciar esses riscos.
Esses desenvolvimentos destacam uma combinação de desafios e oportunidades para o setor bancário, com foco na mitigação de riscos e na otimização de oportunidades de crescimento.
InvestingPro Insights
À luz do recente endosso do Citi à Regions Financial (NYSE:RF), vale a pena notar alguns insights adicionais do InvestingPro. O sólido histórico da Regions Financial de aumentar seus dividendos por 11 anos consecutivos é uma prova de seu compromisso com o retorno aos acionistas, e o fato de ter mantido esses pagamentos por 21 anos consecutivos é particularmente impressionante. Os analistas demonstraram confiança nas perspectivas do banco ao revisar seus lucros para cima para o próximo período. Isso é indicativo de uma perspectiva positiva sobre a saúde financeira e o desempenho futuro da empresa.
Do ponto de vista dos dados, a Regions Financial possui uma capitalização de mercado de US$ 20,21 bilhões e uma relação P/L que foi ajustada para 10,91 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso sugere uma avaliação que pode ser atraente para investidores em valor. Além disso, o rendimento de dividendos da empresa é de generosos 4,35%, o que pode atrair investidores focados em renda. Apesar de uma ligeira contração da receita nos últimos doze meses, os fortes retornos totais de preços de 7,91% na última semana e 16,39% no último mês refletem um desempenho robusto de curto prazo que pode chamar a atenção dos investidores momentum.
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