Na quinta-feira, o Citi expressou uma posição positiva sobre Materiais Aplicados (NASDAQ:AMAT) e Lam Research (NASDAQ:LRCX), antes do evento SEMICON West 2024, agendado para 9 a 11 de julho em São Francisco.
A empresa prevê um aumento nos gastos com equipamentos de fabricação de wafer (WFE) no segundo semestre do ano em comparação com o primeiro, com uma mudança de foco em fundição e gastos lógicos para nós de ponta à medida que a tecnologia Gate-All-Around (GAA) avança a partir de nós maduros. Espera-se que os investimentos em memória continuem centrados na DRAM de memória de alta largura de banda (HBM) no curto prazo, com uma projeção de maior gasto de NAND no próximo ano, à medida que os fabricantes fazem a transição para a tecnologia de aproximadamente 200 camadas para satisfazer a demanda por armazenamento de IA de alta capacidade.
A perspectiva da empresa é impulsionada pelas expectativas de que as projeções do WFE para 2025 de cerca de US$ 115 bilhões, ou um aumento de 13% ano a ano, podem não explicar totalmente a oportunidade estimada de US$ 70 bilhões de IA WFE incremental até 2027. Essa oportunidade é baseada em um mercado endereçável total (TAM) de US$ 400 bilhões para semicondutores de data center de IA. A previsão do próprio Citi para o WFE de 2025 é de US$ 120 bilhões.
O comentário do Citi ressalta o potencial de crescimento significativo no mercado de equipamentos semicondutores, impulsionado pela expansão das aplicações de inteligência artificial (IA) e a correspondente necessidade de tecnologia avançada de semicondutores. A preferência da empresa por Applied Materials e Lam Research, juntamente com ações de menor capitalização, como Nova Measuring Instruments Ltd. (NVMI) e Veeco Instruments Inc.
A perspectiva positiva sobre Materiais Aplicados e Lam Research pelo Citi ocorre enquanto a indústria de semicondutores se prepara para a próxima feira comercial SEMICON West, um evento que provavelmente fornecerá mais insights sobre as tendências do setor e estratégias da empresa. A expectativa de maiores gastos com WFE no segundo semestre, juntamente com o aumento projetado no investimento em NAND no próximo ano, sinaliza um período robusto para o setor de equipamentos semicondutores.
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