Na quinta-feira, o BMO Capital Markets manteve sua classificação Outperform para as ações da Alimentation Couche-Tard Inc (ATD/B:CN) (OTC: ANCUF), com um preço-alvo estabelecido em 89,00 dólares canadenses. A análise da firma sugere que a oferta de aquisição revisada da Couche-Tard para a Seven & i Holdings reflete um múltiplo de 9x EBITDA, que é visto como o limite superior de preço pela operadora canadense de lojas de conveniência.
O analista do BMO Capital Markets destacou os esforços estratégicos da Alimentation Couche-Tard em sua oferta para adquirir a Seven & i Holdings. A avaliação da soma das partes (SOTP) da firma estima o valor da empresa (EV) do segmento de lojas de conveniência da Seven & i Holdings em 89 bilhões de dólares, com valor adicional atribuído aos seus negócios de serviços financeiros e supermercados.
Em comparação, a oferta revisada da Alimentation Couche-Tard para toda a empresa Seven & i Holdings é avaliada em um valor de empresa de 85 bilhões de dólares. De acordo com a avaliação do BMO, esta nova oferta está mais próxima da faixa de avaliação esperada pelo Conselho da Seven & i Holdings, mas ainda pode não atender totalmente às suas expectativas.
O comentário do BMO Capital Markets sugere que, embora a Alimentation Couche-Tard tenha aumentado sua oferta, ela pode não ser suficiente para garantir um acordo. A avaliação do analista implica que há potencial valor adicional nos outros segmentos de negócios da Seven & i Holdings que podem não estar totalmente contabilizados na oferta atual.
A busca da Alimentation Couche-Tard pela Seven & i Holdings faz parte de sua estratégia mais ampla para expandir sua presença global no setor de lojas de conveniência. O preço das ações da empresa e as futuras negociações podem ser influenciados por sua capacidade de chegar a um acordo que se alinhe com as expectativas de avaliação do Conselho da Seven & i Holdings.
Em outras notícias recentes, a Alimentation Couche-Tard reportou um EBITDA ajustado de 1,14 bilhão de dólares e lucro por ação (EPS) de 0,48 dólares, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de 0,50 dólares. Em meio à volatilidade, o BMO Capital Markets manteve sua classificação Market Perform para as ações da empresa com um preço-alvo estável de 89,00 dólares canadenses.
A potencial aquisição da Seven & i Holdings pela empresa está sob escrutínio, com firmas como RBC Capital e National Bank Financial mantendo classificações positivas para as ações da empresa devido a potenciais sinergias, especialmente nos Estados Unidos.
No entanto, a CFRA reduziu seu preço-alvo de 12 meses para a empresa de 80 dólares canadenses para 83 dólares canadenses, mantendo uma classificação Hold. Apesar de uma queda no comportamento do consumidor e da aquisição incerta, a Couche-Tard permanece confiante em gerenciar seu índice de alavancagem. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Alimentation Couche-Tard.
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