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Investing.com — Em uma movimentação significativa no setor de análise de dados, a empresa de investimentos Clearlake Capital Group, L.P. firmou um acordo definitivo para adquirir a Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (NYSE: DNB), fornecedora global de dados e análises para decisões empresariais. A transação totalmente em dinheiro está avaliada em US$ 7,7 bilhões, incluindo dívidas pendentes, com um valor patrimonial de US$ 4,1 bilhões.
De acordo com os termos do acordo, os acionistas da Dun & Bradstreet receberão US$ 9,15 por ação. O negócio recebeu aprovação unânime do Conselho de Administração da Dun & Bradstreet e está previsto para ser concluído no terceiro trimestre de 2025, sujeito à aprovação dos acionistas, autorizações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.
O CEO da Dun & Bradstreet, Anthony Jabbour, expressou confiança na aquisição, destacando a transformação estratégica da empresa nos últimos seis anos, que resultou em crescimento financeiro significativo e redução da alavancagem. Jabbour prevê maior evolução e crescimento com o apoio da Clearlake, aproveitando os ativos de dados proprietários da empresa em benefício dos clientes.
O cofundador da Clearlake, Behdad Eghbali, e o sócio James Pade destacaram a marca confiável da Dun & Bradstreet e suas abrangentes capacidades de análise de dados. Eles manifestaram entusiasmo em fazer parceria com a gestão existente para explorar o potencial de soluções baseadas em IA para uma base global de clientes.
O preço de compra será financiado com uma combinação de capital próprio e financiamento de dívida. O acordo também inclui um período de "go-shop" de 30 dias, durante o qual a Dun & Bradstreet buscará propostas potencialmente superiores. No entanto, não há garantia de que esse processo resultará em uma oferta melhor.
Após a conclusão da transação, a Dun & Bradstreet se tornará uma empresa de capital fechado, e suas ações ordinárias serão retiradas dos mercados públicos. O BofA Securities está atuando como consultor financeiro da Dun & Bradstreet, enquanto um consórcio de instituições financeiras, incluindo Morgan Stanley, Goldman Sachs e outros, estão assessorando a Clearlake.
Esta aquisição marca um passo significativo para a Clearlake, uma empresa de investimentos com mais de US$ 90 bilhões em ativos sob gestão, conhecida por sua abordagem focada em setores de tecnologia, industriais e segmentos de consumo.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Dun & Bradstreet Holdings Inc. divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das previsões tanto para lucro por ação (EPS) quanto para receita. A empresa alcançou um modesto crescimento de receita de menos de 1% para o trimestre, atingindo US$ 632 milhões, enquanto a receita anual de 2024 foi de US$ 382,002 milhões, marcando um aumento de 3%. O EBITDA ajustado para o trimestre caiu ligeiramente para US$ 260 milhões, embora o ano completo tenha registrado um aumento de 4% para US$ 927 milhões. Enquanto isso, o Clearlake Capital Group está supostamente próximo de adquirir a Dun & Bradstreet por aproximadamente US$ 4 bilhões, com um potencial acordo para pagar cerca de US$ 9 por ação.
Analistas também avaliaram o desempenho da Dun & Bradstreet. Analistas da Needham reduziram o preço-alvo de US$ 17,00 para US$ 14,00, mas mantiveram a classificação de Compra para as ações, citando a revisão estratégica da empresa e seu potencial para fomentar o crescimento. Da mesma forma, a Raymond James reduziu o preço-alvo para US$ 14,00 de US$ 19,00, mantendo a classificação de Compra Forte, enfatizando a potencial criação de valor através de fusões e aquisições. Esses desenvolvimentos refletem um sentimento misto dos analistas, que permanecem cautelosamente otimistas sobre as perspectivas futuras da empresa, apesar dos desafios recentes.
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