BOISE, Idaho - A Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN), uma provedora de soluções de gestão de investimentos baseadas em SaaS, anunciou uma oferta pública secundária de 25 milhões de ações ordinárias Classe A. As ações são oferecidas por afiliadas da Welsh, Carson, Anderson & Stowe, Warburg Pincus LLC e Permira Advisers LLC, conhecidas como Acionistas Vendedores. A Clearwater Analytics não receberá recursos desta venda de ações.
O subscritor, J.P. Morgan, irá gerenciar a oferta, vendendo ações a preços de mercado ou preços negociados. As ações estão listadas na New York Stock Exchange sob o ticker CWAN.
Esta oferta segue uma declaração de registro de prateleira arquivada em 08.03.2023. Detalhes sobre os termos da oferta podem ser encontrados em um prospecto arquivado na SEC, que também está disponível através da J.P. Morgan Securities, LLC.
A Clearwater Analytics é especializada em automatizar processos de investimento, incluindo planejamento de portfólio, relatórios, agregação de dados, reconciliação, contabilidade, conformidade, risco e gestão de pedidos. Sua plataforma é utilizada por seguradoras, gestores de ativos, corporações e governos para gerenciar mais de 7,3 trilhões de dólares em ativos.
A empresa adverte que este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sob o Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Essas declarações incluem projeções sobre as futuras operações da empresa, estratégias, planos financeiros, posição competitiva, ambiente do setor e oportunidades de crescimento. No entanto, essas declarações não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
Investidores e potenciais compradores são lembrados de que a oferta está sujeita aos requisitos de registro da Securities Act de 1933, conforme alterada. A venda de valores mobiliários cumprirá esses requisitos.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado de imprensa da Clearwater Analytics Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Clearwater Analytics tem apresentado um crescimento financeiro significativo, como evidenciado pelos resultados do terceiro trimestre. A empresa demonstrou um aumento de receita de 22% ano a ano e um crescimento de 34% ano a ano no EBITDA ajustado, superando as projeções da DA Davidson. Em resposta a esses resultados positivos, a administração da Clearwater revisou suas previsões para 2024 para cima, elevando os pontos médios de receita e EBITDA ajustado em aproximadamente 1% e 2%, respectivamente.
Apesar do forte desempenho, a DA Davidson rebaixou a Clearwater Analytics de Compra para Neutro, citando a atual avaliação de mercado da empresa após uma significativa alta no preço das ações no acumulado do ano. No entanto, a firma aumentou o preço-alvo para 35,00 dólares, reconhecendo os sólidos resultados do terceiro trimestre da Clearwater e a confiança da administração no desempenho futuro.
Além das atualizações financeiras, a Clearwater Analytics anunciou Subi Sethi como a nova Chief Client Officer durante a teleconferência de resultados. Esses desenvolvimentos sublinham o compromisso da empresa com o crescimento, inovação e relações com clientes. Como esses são desenvolvimentos recentes, os investidores podem esperar para ver como essas mudanças impactarão o desempenho da empresa nos próximos trimestres.
Insights do InvestingPro
À medida que a Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN) anuncia uma oferta pública secundária de 25 milhões de ações, os investidores podem achar valiosos contextos adicionais de dados financeiros recentes e insights de analistas.
De acordo com os dados do InvestingPro, a Clearwater Analytics mostrou um forte crescimento, com a receita aumentando 20,61% nos últimos doze meses para 424,36 milhões de dólares. Essa trajetória de crescimento alinha-se com a posição da empresa como uma provedora líder de SaaS no espaço de soluções de gestão de investimentos.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da CWAN cresça este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa. Essa perspectiva positiva pode ser atraente para potenciais investidores considerando a oferta secundária.
No entanto, vale notar que a CWAN está sendo negociada a múltiplos de avaliação elevados em várias métricas, incluindo P/L, EBIT, EBITDA e receita. Uma Dica do InvestingPro também indica que o RSI da ação sugere que ela pode estar em território de sobrecompra, o que pode ser relevante para investidores analisando o momento desta oferta.
O forte desempenho recente da empresa é evidente em seus retornos de preço, com um retorno significativo de 21,25% na última semana e 65,8% no último ano. Esse momentum pode contribuir para a decisão dos Acionistas Vendedores de oferecer ações neste momento.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para CWAN, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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