CLEVELAND - A Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF), uma grande produtora de aço norte-americana, anunciou sua intenção de oferecer um valor principal agregado adicional de US$ 500 milhões em Notas Seniores Garantidas com vencimento em 2032, sujeito ao mercado e outras condições. Esta oferta faz parte das Notas Garantidas Seniores de 7.000% existentes da empresa com vencimento em 2032, após uma emissão inicial de US$ 825 milhões.
As notas adicionais serão idênticas às notas iniciais, exceto pela data de emissão e preço de emissão. Eles serão garantidos em uma base sênior não garantida pelas subsidiárias domésticas integrais diretas e indiretas da Cleveland-Cliffs, excluindo certas subsidiárias.
Os recursos da venda são destinados a financiar uma parte da contraprestação em dinheiro para a aquisição da Stelco Holdings Inc., que a Cleveland-Cliffs espera concluir no quarto trimestre de 2024, aguardando a satisfação ou renúncia das condições. Antes da conclusão da aquisição, a empresa planeja usar os recursos para pagar todo o saldo devedor de sua linha de crédito baseada em ativos.
Os títulos serão oferecidos apenas a compradores institucionais qualificados e não americanos pessoas fora dos Estados Unidos, de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933, respectivamente. Essas notas e garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou isenção aplicável.
A Cleveland-Cliffs é especializada em produtos siderúrgicos de valor agregado, particularmente para a indústria automotiva, e é verticalmente integrada desde a mineração até a siderurgia e os processos downstream. A empresa, com sede em Ohio, emprega aproximadamente 28.000 pessoas em suas operações nos EUA e no Canadá.
O anúncio da oferta de notas seniores é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos.
Em outras notícias recentes, a Cleveland-Cliffs Inc. relatou um desempenho robusto no 2º trimestre de 2024 com forte geração de fluxo de caixa e redução significativa da dívida líquida. A gestão eficaz da empresa e a demanda resiliente do setor automotivo levaram a um EBITDA ajustado de US$ 323 milhões. A empresa também reduziu sua dívida líquida em US$ 237 milhões e alocou 35% de seu fluxo de caixa livre para recompras de ações.
A Cleveland-Cliffs está se concentrando estrategicamente em negócios de alta margem e espera-se que aumente as margens de lucro com a próxima aquisição da Stelco. A empresa, que é a única fornecedora de aço elétrico orientado a grãos, estabeleceu novas metas de emissões de carbono visando uma redução de 30% até 2035.
Além disso, o CEO Lourenço Gonçalves enfatizou o potencial transformador da aquisição da Stelco e o sucesso da empresa com aquisições anteriores. A empresa também planeja redirecionar a fábrica de Weirton para produzir transformadores, com operações potencialmente começando antes do final de 2025. Esses estão entre os desenvolvimentos recentes da Cleveland-Cliffs, que continua a navegar pelas complexidades da indústria siderúrgica.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio da Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) sobre sua oferta de notas seniores, um mergulho na saúde financeira da empresa e no desempenho do mercado fornece um contexto valioso para os investidores. De acordo com dados do InvestingPro, a Cleveland-Cliffs tem uma capitalização de mercado de US$ 5,96 bilhões, refletindo sua posição no setor. A relação P/L da empresa, com base nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, é de 36,4. Esse número é digno de nota, pois pode influenciar a percepção do investidor no contexto do potencial de ganhos da empresa e da avaliação de mercado.
As dicas do InvestingPro destacam dois pontos-chave que podem interessar aos acionistas e potenciais investidores. Em primeiro lugar, a iniciativa agressiva de recompra de ações da administração sinaliza confiança na avaliação da empresa e nas perspectivas futuras. Em segundo lugar, o alto rendimento para os acionistas sugere que a Cleveland-Cliffs está comprometida em devolver valor aos seus investidores, o que pode ser um ponto atraente para quem busca investimentos geradores de renda.
Apesar dos desafios recentes refletidos nas margens de lucro bruto da empresa, que são de 5,21%, e uma queda no crescimento da receita em 4,4% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a Cleveland-Cliffs está avançando com aquisições estratégicas que podem reforçar sua posição no mercado. A aquisição da Stelco Holdings Inc. é um passo nessa direção, financiada em parte pelos recursos da oferta de notas seniores.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece insights adicionais, com um total de 16 dicas para Cleveland-Cliffs disponíveis na plataforma. Essas dicas fornecem uma compreensão mais profunda das finanças da empresa, do desempenho do mercado e do que os analistas estão prevendo para o futuro.
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