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ANTUÉRPIA - CMB.TECH NV (NYSE: CMBT & Euronext Bruxelas: CMBT), um grupo marítimo diversificado, e Golden Ocean Group Limited (NASDAQ: GOGL & Euronext Oslo Børs: GOGL), uma empresa de transporte marítimo de granéis sólidos, concordaram com uma fusão que resultará em um dos maiores grupos marítimos diversificados listados do mundo. A fusão de ações, anunciada no domingo, segue um termo de compromisso divulgado em 22.04.2025.
Segundo o acordo de fusão, a Golden Ocean será incorporada à CMB.TECH Bermuda Ltd., uma subsidiária integral da CMB.TECH, com a CMB.TECH Bermuda emergindo como a entidade sobrevivente. Os acionistas da Golden Ocean receberão 0,95 ações ordinárias da CMB.TECH para cada ação ordinária da Golden Ocean que possuem, sujeito a ajustes habituais. Aproximadamente 95.952.934 novas ações ordinárias serão emitidas pela CMB.TECH como contrapartida da fusão. A análise do InvestingPro revela que a CMB.TECH opera com uma dívida significativa de US$ 5,4 bilhões, fator que os investidores devem considerar ao avaliar esta fusão. Para análise detalhada da fusão e mais de 10 ProTips adicionais, os assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo.
Após a conclusão da fusão, os acionistas da CMB.TECH possuirão cerca de 70% da entidade combinada, enquanto os acionistas da Golden Ocean deterão aproximadamente 30%, assumindo que não haja ajustes na taxa de câmbio. A frota combinada consistirá em cerca de 250 navios.
O acordo de fusão recebeu aprovação unânime tanto do Conselho de Supervisão da CMB.TECH quanto do Conselho de Administração da Golden Ocean, incluindo seu comitê especial de transações. O DNB Carnegie, parte do DNB Bank ASA, forneceu um parecer de equidade, confirmando que a taxa de câmbio é financeiramente justa para os acionistas da Golden Ocean.
A conclusão da fusão depende de aprovações regulatórias, aprovação dos acionistas da Golden Ocean, a efetividade de uma declaração de registro no Formulário F-4 a ser apresentada pela CMB.TECH à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), e a aprovação para listagem das novas ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A Golden Ocean será deslistada da Nasdaq e da Euronext Oslo Børs, enquanto a CMB.TECH permanecerá listada na NYSE e na Euronext Bruxelas e buscará uma listagem secundária na Euronext Oslo Børs.
As partes preveem finalizar a fusão no terceiro trimestre de 2025, sujeito ao cumprimento das condições de fechamento. Consultores jurídicos e financeiros estão contratados por ambas as empresas para facilitar o processo de fusão. Com a saúde financeira geral da CMB.TECH classificada como RAZOÁVEL pelo InvestingPro, investidores que buscam insights mais profundos sobre as implicações desta fusão podem acessar análises abrangentes, incluindo métricas financeiras detalhadas e projeções de especialistas, através do Relatório de Pesquisa Pro disponível para assinantes.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e visa fornecer um relatório factual sobre o acordo de fusão entre CMB.TECH e Golden Ocean.
Em outras notícias recentes, a CMB.TECH NV anunciou um desenvolvimento significativo com uma fusão planejada de ações com a Golden Ocean Group Limited. A fusão, prevista para concluir no terceiro trimestre de 2025, terá uma taxa de troca de 0,95 ações da CMB.TECH para cada ação da Golden Ocean. Após a conclusão, a CMB.TECH permanecerá listada na Bolsa de Valores de Nova York e na Euronext Bruxelas, enquanto a Golden Ocean será deslistada da NASDAQ e da Euronext Oslo Børs. Esta fusão visa criar um dos maiores grupos marítimos diversificados do mundo, com mais de 250 navios, e está sujeita a várias aprovações e condições.
Em um movimento relacionado, a CMB.TECH também adquiriu uma participação substancial na Golden Ocean, totalizando aproximadamente 40,8% de suas ações totais. Esta aquisição está alinhada com os objetivos da CMB.TECH de diversificação e expansão no setor de granéis sólidos. Além disso, a fusão e aquisição refletem o foco estratégico da CMB.TECH em crescimento e oportunidades de descarbonização, conforme enfatizado pelo CEO da empresa, Alexander Saverys. Os conselhos de ambas as empresas aprovaram o acordo de fusão, que é considerado financeiramente justo pelo DNB Markets. Os investidores estarão atentos enquanto esses desenvolvimentos se desenrolam, com mais informações a serem fornecidas durante os próximos Dias de Mercado de Capitais.
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