Na sexta-feira, a Coeur Mining Inc (NYSE:CDE) manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de 8,50 USD após o anúncio de um acordo de aquisição totalmente em ações com a SilverCrest (SILV-NC). A transação, anunciada em 04.10.2024, resultaria nos acionistas da SilverCrest detendo 37% da entidade combinada. Espera-se que a votação dos acionistas seja o principal obstáculo para finalizar o negócio, que deve ser concluído até o final do primeiro trimestre de 2025.
A aquisição traz tanto vantagens quanto desafios. A Coeur Mining está prestes a ganhar um ativo de alto teor que deve contribuir imediatamente para o fluxo de caixa por ação (CFPS). Espera-se que o fluxo de caixa do projeto Las Chispas da SilverCrest facilite o pagamento da dívida e os esforços de exploração da Coeur Mining. No entanto, há preocupações quanto à longevidade da vida útil da mina do ativo adquirido, que atualmente está estimada para terminar em 2032, com o relatório técnico mais recente da empresa sugerindo um encerramento em 2030.
O analista da Roth/MKM destacou que o sucesso da aquisição provavelmente dependerá dos resultados futuros da exploração e dos preços dos metais. Apesar do potencial de benefícios significativos a curto prazo para a Coeur Mining com a aquisição, as perspectivas de longo prazo permanecem incertas. Isso levou à decisão de manter a atual classificação de Compra e o preço-alvo inalterados.
O acordo estipula que os acionistas da SilverCrest receberão 1,6022 ações da Coeur Mining para cada ação da SilverCrest que possuírem. A transação é uma jogada estratégica para a Coeur Mining, visando melhorar seu portfólio e posição de mercado através da adição dos ativos da SilverCrest. A finalização da aquisição está sujeita à aprovação dos acionistas, com o resultado esperado para moldar a trajetória futura da empresa combinada.
Em outras notícias recentes, a Coeur Mining, Inc. está prestes a adquirir a SilverCrest Metals Inc. em um negócio avaliado em aproximadamente 1,7 bilhão USD, posicionando a Coeur como uma importante empresa global de prata. Espera-se que a fusão produza cerca de 21 milhões de onças de prata e 432.000 onças de ouro anualmente até 2025, com a mina Las Chispas em Sonora, México, fazendo uma contribuição substancial. Projeta-se que a aquisição gere cerca de 700 milhões USD em EBITDA e 350 milhões USD em fluxo de caixa livre em 2025.
Analistas da Roth/MKM e BMO Capital aumentaram seus preços-alvo para a Coeur Mining, refletindo o desempenho atual dos metais preciosos no mercado e o sucesso da expansão da mina Rochester da empresa. No front de pessoal, o diretor da Coeur Mining, Robert Krcmarov, renunciou para buscar uma nova oportunidade profissional.
Além disso, a Coeur Mining relatou progresso considerável em suas operações do segundo trimestre, particularmente na mina Rochester, que viu um aumento de quase 40% na produção de prata e ouro. O EBITDA ajustado trimestral da empresa aumentou 136%, em grande parte devido aos preços mais altos das commodities.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam contexto à estratégia de aquisição e posição financeira da Coeur Mining. A capitalização de mercado da empresa está em 2,58 bilhões USD, refletindo o sentimento dos investidores após o anúncio da aquisição. Apesar de um forte crescimento de receita de 17,7% nos últimos doze meses, a Coeur Mining atualmente não é lucrativa, com um resultado operacional negativo de 4,13 milhões USD. Isso ressalta a importância da aquisição da SilverCrest em potencialmente impulsionar o fluxo de caixa e a lucratividade.
As Dicas do InvestingPro destacam que os movimentos do preço das ações da Coeur Mining têm sido bastante voláteis, com um retorno notável de 223,29% no último ano. Essa volatilidade alinha-se com as perspectivas incertas de longo prazo mencionadas no relatório do analista. Além disso, a dica indicando que se espera que o lucro líquido cresça este ano suporta o potencial impacto positivo da aquisição da SilverCrest no desempenho financeiro da Coeur.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da Coeur Mining.
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