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TACOMA/IRVINE - Columbia Banking System, Inc. (NASDAQ:COLB), um banco com valor de mercado de US$ 5,09 bilhões e um sólido histórico de 29 anos de pagamento de dividendos, e Pacific Premier Bancorp, Inc. (NASDAQ:PPBI) anunciaram na segunda-feira que os acionistas aprovaram a proposta de aquisição da Pacific Premier pela Columbia. De acordo com a análise da InvestingPro, COLB atualmente negocia abaixo de seu Valor Justo, sugerindo potencial de valorização para os investidores.
A aprovação marca um marco significativo na transação que combinará duas franquias bancárias regionais do oeste dos EUA. Ambas as empresas indicaram que o progresso em direção às aprovações regulatórias permanece no caminho certo, com a expectativa de que a transação seja concluída no final de 2025, sujeita às aprovações regulatórias finais e outras condições habituais de fechamento. O Columbia Banking System mantém fundamentos sólidos, com um índice P/L de 10,24 e um atrativo rendimento de dividendos de 5,91%.
"Estamos satisfeitos com o apoio esmagador à aquisição proposta, que fortalecerá nossa liderança de mercado em todo o Oeste", disse Clint Stein, presidente e CEO da Columbia.
Steve Gardner, presidente do Conselho, CEO e presidente da Pacific Premier, chamou a votação de "um passo importante para unir nossas duas franquias excepcionais e complementares".
A fusão combinará a Columbia, que opera como Umpqua Bank com mais de US$ 50 bilhões em ativos em oito estados do oeste, com a Pacific Premier, que possui aproximadamente US$ 18 bilhões em ativos totais e operações em cinco estados do oeste.
A entidade combinada fortalecerá a posição da Columbia como um dos maiores bancos com sede no oeste dos Estados Unidos, expandindo sua presença em mercados metropolitanos importantes na Califórnia, Washington, Oregon, Arizona e Nevada.
As empresas apresentarão resultados detalhados da votação em seus respectivos Relatórios Atuais no Formulário 8-K junto à Comissão de Valores Mobiliários, de acordo com o comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, o Columbia Banking System está avançando com sua aquisição da Pacific Premier Bancorp, uma transação avaliada em aproximadamente US$ 2 bilhões. A Piper Sandler manteve sua classificação acima da média para o Columbia Banking System, expressando confiança na estratégia da empresa de focar na integração da Pacific Premier Bancorp enquanto evita novas fusões por pelo menos dois anos. Enquanto isso, a Jefferies iniciou a cobertura do Columbia Banking System com uma classificação de Manter, citando potenciais desafios de curto prazo no processo de integração, mas observando os benefícios de longo prazo da expansão de sua presença no oeste dos Estados Unidos.
O Citi ajustou seu preço-alvo para o Columbia Banking System para US$ 24, mantendo uma classificação Neutra, e destacou os desafios de entrar no mercado de empréstimos comerciais e industriais no sul da Califórnia. Durante sua recente assembleia anual de acionistas, o Columbia Banking System relatou a eleição de todos os onze diretores do conselho e a aprovação da remuneração executiva, refletindo o apoio dos acionistas à gestão atual e à direção estratégica da empresa. A ratificação da Deloitte & Touche LLP como auditor independente também foi aprovada por ampla maioria.
A DA Davidson elevou a classificação das ações da Pacific Premier Bancorp para Neutra após o anúncio da fusão, reconhecendo os potenciais benefícios para os acionistas da PPBI apesar das incertezas econômicas. O acordo de fusão oferece um prêmio modesto sobre o preço de fechamento da PPBI, alinhando-se com a visão da DA Davidson sobre o potencial da fusão para criar valor para os acionistas de ambas as instituições. À medida que o Columbia Banking System se concentra na integração da Pacific Premier Bancorp, investidores e partes interessadas monitorarão de perto o desempenho da empresa e seus esforços de expansão estratégica.
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