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Community Health Systems lança oferta de compra de US$ 1,47 bilhões em notas garantidas

Publicado 28.07.2025, 09:00
Community Health Systems lança oferta de compra de US$ 1,47 bilhões em notas garantidas
CYH
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FRANKLIN, Tenn. - A Community Health Systems, Inc. (NYSE:CYH), uma importante provedora de saúde com receita anual de US$ 12,6 bilhões e atualmente negociada a US$ 2,77, anunciou na segunda-feira que sua subsidiária iniciou uma oferta de compra em dinheiro de até US$ 1,47 bilhões de suas Notas Garantidas Sênior de 5,625% com vencimento em 2027. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo, apesar da recente volatilidade do mercado.

A oferta de compra, iniciada pela CHS/Community Health Systems, Inc., visa aproximadamente US$ 1,76 bilhões em notas em circulação, parte da posição total de dívida da empresa de US$ 11,5 bilhões. Os detentores que oferecerem suas notas até o prazo antecipado de 08.08.2025 receberão a consideração total da oferta, que inclui um prêmio de US$ 30 por cada US$ 1.000 de valor principal.

A oferta expirará em 25.08.2025, a menos que seja prorrogada ou encerrada antecipadamente. As notas oferecidas após o prazo antecipado, mas antes do vencimento, receberão a consideração da oferta menos o prêmio de oferta antecipada.

A empresa pode optar por liquidar as ofertas antecipadas antes da data final de vencimento, com uma data de pagamento antecipado prevista para 12.08.2025, se optar por exercer essa opção.

O preço de compra será determinado com base em um spread fixo de 50 pontos-base acima do rendimento das Notas do Tesouro dos EUA de 4,875% com vencimento em 30 de novembro de 2025. As notas oferecidas podem estar sujeitas a rateio se a oferta for supersubscrita.

A oferta de compra está condicionada à conclusão de um financiamento de dívida pela CHS que gere receita bruta de pelo menos US$ 1,5 bilhão, entre outras condições.

A Citigroup Global Markets Inc. está atuando como gestora da oferta de compra, com a Global Bondholder Services Corporation servindo como depositária e agente de informações.

As informações são baseadas em um comunicado à imprensa da Community Health Systems, que opera uma rede de hospitais nos Estados Unidos. A empresa mantém um índice de liquidez saudável de 1,59 e gerou US$ 136 milhões em fluxo de caixa livre alavancado nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da CYH e análises detalhadas, incluindo 8 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes, visite InvestingPro, onde você encontrará relatórios de pesquisa especializados e ferramentas financeiras avançadas.

Em outras notícias recentes, a Community Health Systems divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, revelando um prejuízo menor do que o esperado. A empresa registrou um LPA de -US$ 0,05, superando a previsão de -US$ 0,10. A receita também excedeu as expectativas, atingindo US$ 3,13 bilhões, enquanto os analistas haviam previsto US$ 3,02 bilhões. Além disso, a Community Health Systems anunciou planos para oferecer US$ 1,5 bilhão em Notas Garantidas Sênior com vencimento em 2034 por meio de sua subsidiária integral. Os recursos dessa oferta, juntamente com o caixa disponível, destinam-se a refinanciar uma parte de suas Notas Garantidas Sênior de 5,625% com vencimento em 2027. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços da empresa para gerenciar suas obrigações financeiras e melhorar sua posição financeira.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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