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FRANKLIN, Tenn. - A Community Health Systems, Inc. (Nova York:CYH), cuja ação caiu mais de 31% na última semana de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na segunda-feira que sua subsidiária, CHS/Community Health Systems, Inc., precificou uma oferta de US$ 1,79 bilhões em valor principal agregado de Notas Garantidas Sênior de 9,750% com vencimento em 2034.
O tamanho da oferta foi aumentado em US$ 290 milhões em relação ao anúncio inicial. Espera-se que a transação seja concluída por volta de 12 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
De acordo com o comunicado à imprensa da empresa, a CHS planeja usar os rendimentos líquidos da oferta de notas, juntamente com o caixa disponível, para liquidar todas as suas Notas Garantidas Sênior de 5,625% com vencimento em 2027. Os fundos serão especificamente usados para comprar as notas de 2027 oferecidas em uma oferta de compra em dinheiro anunciada na segunda-feira, e para resgatar qualquer valor principal restante não comprado dessas notas em 15 de dezembro de 2025.
As novas notas estão sendo oferecidas nos Estados Unidos a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, e a compradores fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.
A Community Health Systems opera hospitais de cuidados agudos gerais e instalações ambulatoriais em todo os Estados Unidos. O refinanciamento representa uma significativa reestruturação de dívida para o provedor de saúde, que gerou US$ 12,65 bilhões em receita nos últimos doze meses. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com informações adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro que cobre este proeminente player do setor de saúde.
Em outras notícias recentes, a Community Health Systems reportou seus resultados do 2º tri de 2025, que mostraram um prejuízo menor que o esperado com um LPA de -US$ 0,05, superando a previsão de -US$ 0,10. A empresa também excedeu as expectativas de receita, alcançando US$ 3,13 bilhões em comparação com os US$ 3,02 bilhões antecipados. Adicionalmente, a Community Health Systems anunciou uma oferta de compra de US$ 1,47 bilhão para suas Notas Garantidas Sênior de 5,625% com vencimento em 2027. Esta oferta de compra visa aproximadamente US$ 1,76 bilhão em notas em circulação, oferecendo um prêmio de US$ 30 por US$ 1.000 de valor principal para oferta antecipada. Em um movimento relacionado, a empresa planeja oferecer US$ 1,5 bilhão em Notas Garantidas Sênior com vencimento em 2034, sujeito às condições de mercado. Os rendimentos desta oferta, juntamente com o caixa disponível, serão usados para refinanciar uma parte de suas notas existentes através de uma oferta de compra e/ou resgate. Esses desenvolvimentos fazem parte das estratégias financeiras contínuas da Community Health Systems.
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