Contango Ore precifica oferta pública de US$ 50 milhões a US$ 20 por ação

FAIRBANKS, Alasca - A Contango Ore, Inc. (NYSE American:CTGO), atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 25,2 com uma capitalização de mercado de US$ 302 milhões, precificou sua oferta pública de 1.975.000 ações ordinárias a US$ 20,00 por ação para dois investidores institucionais, anunciou a empresa na quinta-feira.

A empresa de exploração de ouro também ofereceu um warrant pré-financiado para comprar 525.000 ações a US$ 19,99 por ação, com um preço de exercício de US$ 0,01 por ação. A oferta deve gerar aproximadamente US$ 50 milhões em rendimentos brutos antes de deduzir descontos de subscrição, comissões e outras despesas. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mostrou um impulso notável com retorno de 152% nos últimos seis meses, embora as avaliações atuais sugiram que a ação pode estar sendo negociada acima de seu Valor Justo.

A Contango planeja usar os recursos para financiar o avanço de seu projeto Lucky Shot totalmente licenciado em direção a uma decisão de produção de mina nos próximos dois anos, completando perfurações e trabalhos de desenvolvimento subterrâneos e de superfície. Os fundos também apoiarão o projeto Johnson Tract da empresa, incluindo construção de estradas, preparação do acampamento para o inverno e construção de túneis de exploração, sujeitos a aprovações de licenças. Embora a empresa não seja atualmente lucrativa, com um prejuízo por ação de US$ 0,47 nos últimos doze meses, analistas do InvestingPro preveem lucro de US$ 2,00 por ação para o ano fiscal de 2025. Obtenha acesso a mais 12 ProTips exclusivos e análise abrangente com uma assinatura do InvestingPro.

A Canaccord Genuity está atuando como Coordenador Líder da oferta, com a Cormark Securities como Gerente Principal. Maxim Group LLC, Roth Capital Partners e Freedom Capital Markets estão atuando como Co-Gerentes.

A oferta, realizada de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva no Formulário S-3, deve ser concluída em ou por volta de 26 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Contango Ore se dedica à exploração de ouro no Alasca e detém 30% de participação na Peak Gold, LLC, que arrenda aproximadamente 675.000 acres para exploração e desenvolvimento no projeto Manh Choh. Os 70% restantes são de propriedade da KG Mining (Alaska), Inc., uma subsidiária indireta da Kinross Gold Corporation. Descubra métricas financeiras detalhadas e análises aprofundadas no Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Contango ORE Inc. relatou uma melhoria notável em seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025. A empresa alcançou lucro operacional de US$ 23 milhões, uma recuperação significativa em relação ao prejuízo de US$ 3,1 milhões no mesmo período do ano passado. O lucro líquido atingiu US$ 16 milhões, contrastando fortemente com o prejuízo líquido de US$ 18,5 milhões registrado no segundo trimestre de 2024. No entanto, apesar deste desempenho positivo, o lucro por ação (LPA) da Contango ORE de US$ 1,24 não atendeu às expectativas dos analistas, que haviam previsto um prejuízo de US$ 0,0367 por ação. Isso resultou em uma surpresa de lucros de -3478,75%. Esses desenvolvimentos recentes destacam a recuperação financeira da empresa, embora o LPA tenha ficado aquém das projeções. O preço das ações da empresa experimentou flutuações após a divulgação dos lucros, mas nenhum movimento específico de preço das ações é detalhado aqui.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.