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FRANKFURT - A Continental AG (ETR:CONG), empresa alemã de fabricação automotiva, concluiu uma emissão de títulos com volume total de EUR 750 milhões, com vencimento em 22 de novembro de 2028. Os títulos têm uma taxa de juros anual de 2,875% e foram emitidos ao preço de 99,610%. O Deutsche Bank, atuando como Sindicato de Dívida, anunciou hoje que nenhuma ação de estabilização foi tomada após a emissão dos títulos.
Os valores mobiliários, com o Número Internacional de Identificação de Títulos (ISIN) XS3075393499, foram oferecidos com um spread de 95 pontos-base acima do benchmark OBL 2,4% com vencimento em 19 de outubro de 2028. O sindicato de bancos que gerenciou a transação incluiu BofA Securities, Deutsche Bank, J.P. Morgan e UniCredit.
Medidas de estabilização são frequentemente utilizadas por subscritores para apoiar o preço de um título após sua oferta inicial. No entanto, neste caso, os gestores de estabilização não se envolveram em tais atividades durante o período pós-emissão. A ausência dessas medidas indica que a recepção do mercado à nova emissão de dívida foi estável.
Os investidores devem observar que os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e, como tal, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção de registro. Não haverá oferta pública desses títulos nos Estados Unidos.
A bem-sucedida emissão de títulos reflete a confiança dos investidores na credibilidade da Continental AG e na capacidade da empresa de cumprir suas obrigações financeiras. O anúncio, baseado em um comunicado à imprensa, serve para informar os participantes do mercado e não constitui uma oferta para subscrever ou adquirir valores mobiliários em qualquer jurisdição.
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