Analista prevê que bitcoin atingirá novo recorde histórico na próxima semana
LONDRES - A Convatec Group Plc (LSE:CTEC) anunciou na quinta-feira que precificou uma oferta de US$ 500 milhões em notas seniores com taxa de juros de 5,300% com vencimento em 2035, a serem emitidas por sua subsidiária 180 Medical, Inc.
As notas serão emitidas a 99,617% de seu valor nominal, com liquidação prevista para 8 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa de produtos e tecnologias médicas, que se especializa em soluções para condições crônicas, pretende usar os recursos para refinanciar dívidas existentes. Isso inclui o pagamento antecipado integral de sua linha de crédito a prazo, o pagamento antecipado de parte de sua linha de crédito rotativo e para fins corporativos gerais.
A Convatec, integrante do índice FTSE 100, reportou receitas superiores a US$ 2 bilhões em 2024. A empresa opera em aproximadamente 90 países com mais de 10.000 funcionários e mantém posições de liderança em Cuidados Avançados de Feridas, Cuidados de Ostomia, Cuidados de Continência e Cuidados de Infusão.
A oferta de notas está sendo realizada por meio de um memorando de oferta e não está registrada sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA. Nos Estados Unidos, as notas estão sendo oferecidas apenas para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A, e para pessoas não americanas em transações offshore sob o Regulamento S.
As informações são baseadas em um comunicado à imprensa da Convatec Group Plc.
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