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COPT Defense precifica oferta de dívida principal de US$ 400 milhões

Publicado 23.09.2025, 18:03
COPT Defense precifica oferta de dívida principal de US$ 400 milhões
CDP
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COLUMBIA, Md. - COPT Defense Properties (NYSE:CDP), um FII com capitalização de mercado de US$ 3,43 bilhões, anunciou na segunda-feira que sua parceria operacional precificou uma oferta pública de US$ 400 milhões em Dívida Principal de 4,500% com vencimento em 2030. A empresa, que atualmente oferece um atrativo rendimento de dividendos de 4,03% e mantém pagamentos de dividendos por 34 anos consecutivos de acordo com a InvestingPro, garantirá integralmente as obrigações sob estas notas.

A oferta deve ser concluída em 2 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, segundo comunicado à imprensa.

Wells Fargo Securities, PNC Mercados de capitais, TD Securities e KeyBanc Mercados de capitais estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, com M&T Securities atuando como co-gestor.

A COPT Defense indicou que os recursos da oferta serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento no vencimento de sua Dívida Principal de 2,250% com vencimento em 2026 e redução dos valores pendentes em sua linha de crédito rotativo sem garantia e em um empréstimo a prazo existente. A empresa mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 2,71, indicando robusta liquidez para cumprir suas obrigações de curto prazo.

As Notas de 2030 serão emitidas sob um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante arquivados como parte de uma declaração de registro em prateleira efetiva junto à Comissão de Valores Mobiliários.

A COPT Defense Properties é um FII autogerido que se especializa em possuir, operar e desenvolver propriedades próximas a instalações de defesa do Governo dos EUA. Em 30 de junho de 2025, o portfólio da empresa consistia em 198 propriedades abrangendo 22,6 milhões de metros quadrados, com 24 propriedades detidas por meio de joint ventures não consolidadas. Com receita dos últimos doze meses de US$ 751,46 milhões e de acordo com a análise de Valor Justo da InvestingPro, a ação atualmente parece estar sendo negociada próxima ao seu Valor Justo. Os investidores podem acessar métricas detalhadas de avaliação e 6 ProTips adicionais sobre CDP através da plataforma abrangente de pesquisa da InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a COPT Defense Properties divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,34, ligeiramente acima da previsão de US$ 0,33. Além disso, a COPT Defense Properties superou as projeções de receita, reportando US$ 189,92 milhões contra os US$ 175,02 milhões previstos. Esses resultados destacam o forte desempenho financeiro da empresa no segundo trimestre. Adicionalmente, a COPT Defense Properties anunciou que seu Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral regular de US$ 0,305 por ação ordinária para o terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2025. Este dividendo representa um valor anualizado de US$ 1,22 por ação e será pago em 16 de outubro de 2025 aos acionistas registrados em 30 de setembro de 2025. Esses desenvolvimentos indicam retornos contínuos aos acionistas e saúde financeira robusta.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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