DOTHAN, Ala. - A Construction Partners, Inc. (NASDAQ: ROAD), uma empresa de infraestrutura civil, concordou em adquirir a Asphalt Inc., LLC, que opera como Lone Star Paving, expandindo suas operações para o Texas. O negócio de 654 milhões de dólares, uma combinação de dinheiro e ações, inclui 10 usinas de asfalto, quatro instalações de agregados e um terminal de asfalto líquido.
Espera-se que a aquisição seja imediatamente positiva para os lucros da CPI após o fechamento previsto para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. Projeta-se que contribuirá com uma taxa anualizada de 530 milhões de dólares em receita e 120 milhões de dólares em EBITDA Ajustado no ano fiscal de 2025.
A Lone Star, uma empresa de fabricação e pavimentação de asfalto verticalmente integrada, tem uma presença significativa no centro do Texas, atendendo áreas metropolitanas de alto crescimento, incluindo Austin, San Antonio e Temple-Killeen. A transação está alinhada com a estratégia de crescimento de longo prazo da CPI e espera-se que acelere as metas do ROAD-Map 2027 da empresa, potencialmente atingindo uma meta de Margem EBITDA Ajustada de 13% a 14% no ano fiscal de 2025, dois anos antes do previsto.
Fred J. Smith III, Presidente e CEO da CPI, comentou sobre o alinhamento cultural e operacional entre a CPI e a Lone Star, elogiando a liderança de mercado da Lone Star e o potencial de crescimento no Texas. Jack Wheeler, fundador e CEO da Lone Star, e Dean Lundquist, seu recém-nomeado Presidente, expressaram otimismo sobre a união com a CPI e as futuras oportunidades de crescimento.
A aquisição será financiada por meio de dívida e da emissão de 3 milhões de ações da classe A de ações ordinárias da CPI. O fechamento está sujeito a aprovações regulatórias e condições habituais.
A CPI agendou uma teleconferência para investidores hoje para discutir mais detalhes da transação. Esta aquisição marca a entrada da CPI no mercado do Texas, adicionando ao seu portfólio de projetos que incluem rodovias, estradas, pistas de aeroportos e pontes em seis estados do sudeste.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Construction Partners Inc. viu uma revisão significativa para cima em sua meta de ações e uma avaliação geral positiva de suas perspectivas financeiras. O desempenho do terceiro trimestre fiscal da empresa superou as estimativas dos analistas, levando a uma revisão para cima da meta de ações para 55,00 dólares. Esse desempenho, juntamente com uma carteira substancial de pedidos, proporcionou maior visibilidade para o ano fiscal de 2025 da empresa, levando a um aumento nas previsões.
Os fortes resultados do terceiro trimestre fiscal da empresa foram notavelmente acima das expectativas, levando a uma revisão para cima das estimativas para o ano fiscal de 2025 e ao fornecimento de previsões iniciais para o ano fiscal de 2026. Analistas da DA Davidson e Baird aumentaram suas metas de preço para a empresa, refletindo uma perspectiva positiva sobre o desempenho financeiro da empresa nos próximos anos.
Os robustos resultados do terceiro trimestre fiscal da empresa também levaram a um aumento em sua orientação para o ano fiscal completo de 2024. A receita do trimestre foi de 517,8 milhões de dólares, um aumento de 22,7% em relação ao ano anterior e acima das projeções dos analistas de 503,57 milhões de dólares. A perspectiva elevada para o ano fiscal de 2024 reflete a demanda sustentada da indústria e o desempenho operacional excepcional em todas as empresas da família da companhia.
Além desses destaques financeiros, a Construction Partners Inc. também viu sua carteira de projetos atingir um recorde de 1,86 bilhão de dólares no final do trimestre, acima dos 1,59 bilhão de dólares de um ano atrás. Essa carteira, cobrindo 80% da capacidade dos próximos doze meses, permite que a empresa seja seletiva em futuros processos de licitação, oferecendo uma visibilidade melhor que o normal sobre potenciais fluxos de receita.
Insights do InvestingPro
A aquisição da Lone Star Paving pela Construction Partners, Inc. (NASDAQ: ROAD) está bem alinhada com o forte desempenho financeiro e trajetória de crescimento da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a ROAD demonstrou um impressionante crescimento de receita de 18,84% nos últimos doze meses, com o crescimento da receita trimestral atingindo 22,73% no terceiro trimestre de 2024. Este crescimento robusto se reflete no desempenho das ações da empresa, que viram um notável retorno de preço de 95,65% no último ano.
O potencial da aquisição de ser imediatamente positiva para os lucros é particularmente notável, dados os atuais indicadores financeiros da ROAD. O índice P/L da empresa está em 54,7, o que pode parecer alto, mas uma dica do InvestingPro sugere que a ROAD está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Isso indica que o mercado pode não ter precificado totalmente o potencial de crescimento da empresa, incluindo os benefícios desta aquisição.
Outra dica relevante do InvestingPro destaca que a ROAD opera com um nível moderado de dívida, o que pode ser vantajoso à medida que a empresa financia esta aquisição significativa através de uma combinação de dívida e emissão de ações. Esta abordagem equilibrada para financiar o negócio pode ajudar a manter a flexibilidade financeira enquanto persegue um crescimento agressivo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a ROAD, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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