Fique por dentro das principais notícias do mercado desta sexta-feira
LEBANON, Tenn. - A Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (NASDAQ: CBRL), uma referência em restaurantes e varejo com tema sulista e capitalização de mercado de US$ 1,35 bilhão, anunciou hoje seus planos para oferecer US$ 275 milhões em notas sêniores conversíveis com vencimento em 2030 para compradores institucionais qualificados. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa está atualmente negociando próximo ao seu Valor Justo, enquanto mantém um histórico de 44 anos de pagamentos consecutivos de dividendos. Esta oferta privada está condicionada às condições de mercado e outros fatores.
As notas, que são sêniores e sem garantia, acumularão juros pagáveis semestralmente a partir de 15 de março de 2026, e vencerão em 15 de setembro de 2030, a menos que sejam convertidas, recompradas ou resgatadas antecipadamente. Esta oferta de dívida ocorre em um momento em que os dados do InvestingPro mostram que o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,65, indicando que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos. Os detentores das notas terão a opção de converter suas notas sob certas condições e durante períodos específicos. A Cracker Barrel pode optar por liquidar as conversões com dinheiro, ações de seu capital ordinário ou uma combinação de ambos.
Adicionalmente, a Cracker Barrel pretende conceder aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 41,25 milhões adicionais em notas. A empresa determinará a taxa de juros, a taxa de conversão inicial e outros termos no momento da precificação da oferta.
Os recursos da oferta são destinados a fins corporativos gerais, que podem incluir o resgate ou pagamento de dívidas existentes, como as notas sêniores conversíveis de 0,625% com vencimento em 2026 ou valores sob a linha de crédito rotativo da empresa. Uma parte dos recursos também será destinada ao custo de transações de opções com teto, que visam minimizar a diluição da conversão das novas notas ou compensar pagamentos em dinheiro que excedam o valor principal das notas convertidas.
Em conexão com a precificação das notas, a Cracker Barrel planeja realizar transações de opções com teto com alguns dos compradores iniciais ou suas afiliadas e/ou outras instituições financeiras. Essas transações podem afetar o preço de mercado das ações ordinárias da Cracker Barrel e das notas.
A empresa observou que a oferta e as potenciais ações ordinárias emitidas após a conversão das notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Portanto, elas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Este anúncio faz parte de um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. O impacto da oferta e transações relacionadas sobre o preço de mercado das ações ordinárias da Cracker Barrel ou das notas é atualmente indeterminável, mas poderia ser adverso. Os assinantes do InvestingPro podem acessar métricas detalhadas de saúde financeira, 8 ProTips adicionais e análise abrangente através do Relatório de Pesquisa Pro, que fornece insights profundos sobre a posição financeira e desempenho de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a Cracker Barrel Old Country Store reportou seus resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,58, que excedeu significativamente as previsões dos analistas de US$ 0,26. A receita total da empresa atingiu US$ 821,1 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 827,63 milhões antecipados. Apesar dessa queda na receita, a Cracker Barrel elevou sua orientação de EBITDA ajustado para o ano completo para entre US$ 215 milhões e US$ 225 milhões. Analistas da Truist Securities, Loop Capital e Citi ajustaram seus preços-alvo para as ações da Cracker Barrel, refletindo níveis variados de otimismo sobre a trajetória financeira da empresa. A Truist Securities aumentou seu alvo para US$ 64, mantendo uma classificação de Compra, enquanto a Loop Capital elevou o seu para US$ 55 com classificação de Manutenção, e a Citi estabeleceu um alvo de US$ 45, mantendo uma classificação de Venda. O desempenho recente da Cracker Barrel destaca um aumento de 1,0% nas vendas comparáveis de restaurantes, embora o tráfego tenha diminuído em 3,9% em meio a um aumento de 4,9% nos preços do menu. A empresa continua focada em sua agenda de transformação, enfatizando iniciativas de eficiência e inovações no menu para impulsionar o crescimento futuro. Além disso, a Cracker Barrel está abordando os impactos das tarifas, antecipando um efeito de US$ 5 milhões no quarto trimestre, e está implementando estratégias para mitigar esses desafios.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.