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LONDRES - A Critical Metals PLC (LSE:CRTM) anunciou na quarta-feira uma oferta de varejo de 23,6 milhões de novas ações ordinárias ao preço de £0,02 por ação para arrecadar aproximadamente £472.598 de acionistas de varejo existentes.
A captação de recursos faz parte de uma injeção de capital mais ampla de £956.482 necessária para que a empresa continue suas operações enquanto desenvolve seu projeto de cobre/cobalto Molulu na República Democrática do Congo, no qual detém 70% de participação indireta.
A NIU Invest SE comprometeu-se a subscrever o valor total, mas concordou em reduzir sua participação para permitir que acionistas existentes e certos detentores de notas de empréstimo conversíveis participem da oferta pelo mesmo preço.
O preço de emissão representa um desconto de 74,2% em relação ao preço de fechamento das ações de 0,775p em 15 de julho, assumindo que uma reorganização proposta do capital social seja implementada. Essa reorganização consolidaria as ações existentes por um fator de 10.
A oferta de varejo está condicionada a vários fatores, incluindo a aprovação dos acionistas para uma isenção que dispensa a NIU de fazer uma oferta obrigatória de aquisição, o consentimento do UK Takeover Panel, a publicação de um prospecto simplificado aprovado pela Financial Conduct Authority e a admissão das novas ações na Lista Oficial.
Os recursos financiarão operações no Projeto Molulu, programas geológicos e custos de perfuração, pagamento de credores históricos e despesas de transação.
A oferta de varejo abre hoje e deve ser encerrada em 23 de julho, com a admissão das novas ações prevista para 11 de agosto. A alocação seguirá princípios de pré-empção flexíveis, com acionistas de varejo existentes podendo participar por meio de suas corretoras.
A empresa declarou em seu comunicado à imprensa que a captação de recursos é crítica, pois está em "necessidade iminente de capital para continuar operando."
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