ORLANDO, Flórida - A Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), proprietária de redes de restaurantes, incluindo Olive Garden e LongHorn Steakhouse, concordou em adquirir a Chuy's Holdings, Inc. (Nasdaq: CHUY), uma rede de restaurantes Tex-Mex com sede no Texas, por US$ 37,50 por ação em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 605 milhões. Espera-se que a aquisição seja concluída no segundo trimestre fiscal da Darden, seguindo as condições habituais de fechamento e a aprovação dos acionistas da Chuy.
O Chuy's, conhecido por seus pratos Tex-Mex autênticos e feitos do zero e atmosfera gastronômica eclética, opera atualmente 101 restaurantes em 15 estados. Nos doze meses encerrados em 31 de março de 2024, a Chuy's registrou mais de US$ 450 milhões em receitas e volumes médios anuais de restaurantes de US$ 4,5 milhões.
O presidente e CEO da Darden, Rick Cardenas, expressou confiança no ajuste estratégico da aquisição, destacando o forte desempenho e o potencial de crescimento da Chuy.
A transação, que foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas, oferece um prêmio de 40% sobre o preço médio ponderado por volume de 60 dias da Chuy. A Darden prevê sinergias líquidas antes dos impostos de cerca de US$ 15 milhões até o final do ano fiscal de 2026 e espera que o acordo seja neutro em relação ao lucro líquido diluído por ação para o ano fiscal de 2025, excluindo despesas relacionadas à aquisição e integração.
O presidente, CEO e presidente da Chuy, Steven Hislop, saudou o acordo, observando valores fundamentais compartilhados e filosofias operacionais entre as duas empresas. A Darden garantiu que tem liquidez suficiente para a transação em dinheiro e planeja continuar suas prioridades de alocação de capital, incluindo a manutenção e o crescimento de seu portfólio de restaurantes e o retorno de capital aos acionistas.
O acordo definitivo de fusão inclui um período de "go-shop" de 30 dias, permitindo que a Chuy's solicite propostas alternativas. Os consultores financeiros do negócio incluem BofA Securities para Darden e Piper Sandler para Chuy's, com assessoria jurídica fornecida por Hunton Andrews Kurth LLP e Winston & Strawn LLP, respectivamente.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa.
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