BRENTWOOD, Tenn. - A Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL), uma parceria de energia midstream, iniciou uma oferta pública de 150 milhões de dólares em unidades comuns, com a possibilidade de um adicional de 22,5 milhões de dólares se os subscritores exercerem sua opção. A empresa planeja usar os recursos para resgatar unidades preferenciais conversíveis e pagar dívidas de sua linha de crédito.
A oferta, que está sujeita às condições de mercado, será realizada sob uma declaração de registro efetiva junto à SEC. Um suplemento preliminar do prospecto também será arquivado. Embora a conclusão e os termos da oferta não sejam garantidos, executivos da empresa, incluindo o Presidente e CEO Avigal Soreq, expressaram interesse em adquirir até 300.000 dólares das unidades, embora isso não seja um compromisso vinculativo.
Os coordenadores da oferta incluem BofA Securities, Barclays e RBC Capital Markets. Os investidores interessados podem obter uma cópia do suplemento preliminar do prospecto de qualquer um desses subscritores ou do site da SEC.
A Delek Logistics, com sede em Brentwood, Tennessee, opera principalmente nas Bacias de Permian e Delaware e na região do Golfo do México, fornecendo serviços como coleta, transporte por oleodutos e armazenamento de petróleo bruto, produtos intermediários, produtos refinados e gás natural.
A Delek Holdings (NYSE: DK), que possui o interesse do parceiro geral e um interesse majoritário de parceiro limitado na Delek Logistics, também é um cliente significativo da parceria.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não serve como uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. A oferta é feita apenas por meio de um prospecto e suplemento de prospecto relacionado, conforme exigido pela Lei de Valores Mobiliários de 1933.
Em outras notícias recentes, a Delek US Holdings, Inc. tem sido objeto de vários desenvolvimentos notáveis. Os reinvestimentos estratégicos da empresa levaram a JPMorgan a elevar a classificação das ações da Delek de Underweight para Neutral, aumentando o preço-alvo para 26,00 dólares. A firma reconhece o potencial de valorização do mercado avaliando as operações consolidadas de forma mais favorável, embora isso não esteja atualmente considerado em seus modelos.
Além disso, a Delek US anunciou uma expansão significativa de seu programa de recompra de ações, com um adicional de 400 milhões de dólares aprovado pelo Conselho de Administração. Esta medida sublinha o compromisso da empresa em aumentar o valor para os acionistas. Simultaneamente, a Delek Logistics Partners, LP anunciou sua intenção de oferecer 100 milhões de dólares adicionais em notas seniores, com vencimento em 2029, para reduzir a dívida de sua linha de crédito rotativo.
No entanto, a TD Cowen revisou a previsão das ações da Delek US, ajustando o preço-alvo para 18,00 dólares de 19,00 dólares, mantendo a classificação de Venda. Esta revisão seguiu-se às recentes transações estratégicas da empresa, que suscitaram preocupações sobre a estratégia financeira e a geração futura de fluxo de caixa da empresa.
Apesar de alcançar um volume recorde e avançar em iniciativas estratégicas, a Delek US reportou um prejuízo líquido de 37 milhões de dólares e fluxo de caixa negativo para seu segundo trimestre. A empresa também anunciou transações significativas, incluindo a venda de seu negócio de varejo por 385 milhões de dólares e interesses em ativos para melhorar a posição de sua parceira midstream DKL. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a Delek US Holdings, Inc. e Delek Logistics Partners, LP.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio de oferta pública da Delek Logistics Partners (DKL) ocorre em um momento em que a empresa enfrenta alguns desafios financeiros, conforme revelado pelos dados do InvestingPro. O crescimento da receita da parceria tem sido negativo, com um declínio de 13,82% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com uma Dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam uma queda nas vendas no ano atual.
Apesar desses ventos contrários, a DKL mantém um notável rendimento de dividendos de 5,04%, com um crescimento de dividendos de 10,87% nos últimos doze meses. Isso pode ser uma característica atraente para investidores focados em renda que estejam considerando a oferta. No entanto, os potenciais investidores devem notar que a lucratividade da empresa está sob pressão. Uma Dica do InvestingPro destaca que a DKL não tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -9,72.
A capitalização de mercado da empresa é de 1,27 bilhão de dólares, e suas ações mostraram um retorno significativo de 7,66% na última semana. Este desempenho positivo recente contrasta com a tendência de longo prazo, já que as ações estão atualmente sendo negociadas a 58,45% de sua máxima de 52 semanas.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Há mais 8 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Delek Logistics Partners, que podem fornecer um contexto valioso para a posição financeira da empresa e as perspectivas de mercado.
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