Denison fecha oferta de notas conversíveis de US$ 345 milhões

TORONTO - A Denison Mines Corp. (TSX:DML)(NYSE AMERICAN:DNN), que demonstrou forte saúde financeira com mais caixa do que dívida em seu balanço de acordo com dados da InvestingPro, anunciou na sexta-feira que concluiu sua oferta previamente anunciada de notas seniores conversíveis não garantidas com vencimento em 2031, arrecadando US$ 345 milhões. A oferta inclui os US$ 300 milhões iniciais mais uma opção totalmente exercida de US$ 45 milhões concedida aos compradores iniciais.

As notas têm uma taxa de cupom anual de 4,25%, pagável semestralmente a partir de 15 de março de 2026. Segundo a empresa, esta estrutura de financiamento deverá economizar mais de US$ 100 milhões em pagamentos de juros em comparação com alternativas tradicionais de financiamento de projetos. A empresa mantém uma posição de liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 1,78, indicando forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

O preço inicial de conversão é de aproximadamente US$ 2,92 por ação, representando um prêmio de 35% sobre o preço de fechamento das ações no momento da precificação em 12 de agosto. A Denison também adquiriu opções de compra limitadas por aproximadamente US$ 35,36 milhões, efetivamente aumentando o preço de conversão para US$ 4,32 por ação. A análise da InvestingPro mostra que a ação demonstrou volatilidade significativa, com retornos impressionantes de mais de 19% nos últimos seis meses, apesar das condições desafiadoras do mercado.

Quaisquer conversões antes da data de vencimento de 15 de setembro de 2031 podem ser liquidadas em dinheiro, ações ordinárias da Denison, ou uma combinação de ambos, a critério da empresa. As notas só podem ser convertidas pelos detentores antes de 15 de junho de 2031 sob certas circunstâncias.

A Denison relatou receitas líquidas de aproximadamente US$ 333 milhões após a dedução de comissões e despesas. Cantor Fitzgerald & Co. e Scotia Capital (USA) Inc. atuaram como coordenadores ativos da transação.

A empresa pretende utilizar os recursos para apoiar a avaliação e desenvolvimento de seus projetos de urânio, incluindo o Projeto de Urânio Wheeler River no norte de Saskatchewan, e para fins corporativos gerais. Com crescimento de receita de 72,75% nos últimos doze meses, dados da InvestingPro revelam forte impulso na linha superior, embora a empresa ainda não tenha alcançado lucratividade. Assinantes podem acessar 11 ProTips exclusivos adicionais e métricas financeiras abrangentes para avaliar melhor a trajetória de crescimento da Denison.

As notas e ações emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA e foram oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados, de acordo com o comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Denison Mines Corp. anunciou a precificação de sua oferta ampliada de notas conversíveis de US$ 300 milhões. Essas notas seniores não garantidas, com vencimento em 2031, terão uma taxa de juros semestral de 4,25% e são conversíveis em ações da Denison com um prêmio de 35% sobre um preço de fechamento recente. Enquanto isso, a Denison Mines e a Orano Canada Inc. iniciaram operações de mineração de urânio no depósito McClean North usando o inovador método de mineração SABRE. A joint venture extraiu com sucesso aproximadamente 250 toneladas de minério de alto teor, com a Orano Canadá supervisionando as operações como proprietária majoritária da Joint Venture McClean Lake.

Adicionalmente, a Denison Mines relatou uma descoberta significativa de mineralização de urânio de alto teor no depósito Gryphon no norte de Saskatchewan. O furo de sondagem WR-837AD2 revelou 2,3 metros a 1,69% eU3O8, incluindo uma seção notável a 5,48% eU3O8, indicando potencial para expansão adicional. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Denison Mines na exploração e extração de urânio.

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