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LONDRES - A Virgin Money UK PLC anunciou na quarta-feira que os detentores de suas Dívidas principais de Taxa Fixa Reajustável de 4,625% no valor de €500 milhões com vencimento em 2028 aprovaram uma proposta para trocar suas notas por um montante principal agregado igual de novas notas a serem emitidas pela Nationwide Building Society.
Em uma reunião realizada na quarta-feira nos escritórios da Clifford Chance LLP em Londres, os detentores de notas representando €428.766.000, ou 100% dos votos, aprovaram a resolução extraordinária autorizando a troca.
A troca faz parte da solicitação de consentimento previamente anunciada pela Virgin Money, lançada em 3 de junho. Os detentores de notas elegíveis que enviaram instruções de voto eletrônicas válidas até o prazo final receberão uma taxa de participação antecipada, que será paga até 2 de julho, data prevista para implementação.
As novas notas seniores não preferenciais serão emitidas pela Nationwide Building Society sob seu Programa Europeu de Notas de US$ 25 bilhões.
J.P. Morgan Securities plc, Lloyds Bank Corporate Markets plc e NatWest Markets plc atuaram como agentes de solicitação para a transação, enquanto a Kroll Issuer Services Limited atuou como agente de tabulação.
A solicitação de consentimento não foi oferecida a pessoas dos EUA ou em jurisdições onde tais ofertas seriam ilegais, de acordo com a declaração da empresa.
A Virgin Money UK PLC observou que as informações contidas em seu anúncio podem constituir informações privilegiadas conforme definido nos regulamentos britânicos de abuso de mercado.
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