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LONDRES - Os detentores das Notas Seniores com Taxa Fixa Reajustável de 4,000% da Virgin Money UK PLC com vencimento em 2028, no valor de €750 milhões, aprovaram uma proposta para trocar suas notas por novas notas seniores não preferenciais a serem emitidas pela Nationwide Building Society, anunciou a empresa na quarta-feira.
Em uma reunião realizada em Londres, os detentores de notas representando 99,57% dos votos aprovaram a resolução extraordinária para a troca das notas. O requisito de quórum foi atendido, com €697.384.000 em notas representadas na reunião votando a favor da proposta.
A troca faz parte de uma solicitação de consentimento que a Virgin Money anunciou em 3 de junho, convidando detentores elegíveis a aprovar a troca de suas notas por um valor principal agregado igual de novas notas a serem emitidas pela Nationwide sob seu Programa Europeu de Notas de US$ 25 bilhões.
Os detentores elegíveis que enviaram instruções de voto eletrônico válidas até o prazo final receberão uma taxa de participação antecipada. Da mesma forma, os detentores não elegíveis que enviaram instruções válidas receberão um pagamento para detentores não elegíveis. Ambos os pagamentos devem ser feitos até 2 de julho, que também é a data prevista para a implementação da emissão das novas notas da Nationwide.
A solicitação de consentimento foi gerenciada pela J.P. Morgan Securities plc, Lloyds Bank Corporate Markets plc e NatWest Markets plc, atuando como agentes de solicitação, com a Kroll Issuer Services Limited servindo como agente de tabulação.
O anúncio observou que as informações podem conter informações privilegiadas conforme definido no Artigo 7 do Regulamento de Abuso de Mercado, pois faz parte da legislação doméstica do Reino Unido.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Virgin Money UK PLC.
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