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FRANKFURT - O Deutsche Bank anunciou na quarta-feira que planeja emitir um título sênior não preferencial de referência em euros com vencimento de 3 anos e opção de resgate em 2 anos, de acordo com um aviso de pré-estabilização.
O título, que possui o código ISIN DE000A4DFSK4, será oferecido com orientação inicial de preço de aproximadamente 90 pontos-base acima da taxa mid-swap. O valor nominal agregado ainda será determinado.
O Deutsche Bank atuará como gestor de estabilização para a oferta, com o período de estabilização previsto para começar em 06.08.2025 e terminar no mais tardar em 24.09.2025.
Durante este período, o gestor de estabilização poderá alocar títulos em excesso ou realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em um nível superior ao que prevaleceria de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
O título faz parte da categoria de dívida sênior não preferencial do Deutsche Bank, que se posiciona abaixo da dívida sênior preferencial, mas acima da dívida subordinada na estrutura de capital do banco.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos nos Estados Unidos. A oferta é direcionada a investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido, conforme definido pelos regulamentos aplicáveis.
Esta informação foi divulgada em um comunicado à imprensa emitido pelo Deutsche Bank.
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