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FRANKFURT - O Deutsche Bank anunciou na terça-feira que poderá atuar como gestor de estabilização para a oferta de notas sênior garantidas com taxa flutuante de €675 milhões da La Doria S.p.A. com vencimento em 2030, de acordo com comunicado à imprensa.
O período de estabilização deverá começar em 01.07.2025 e terminar no máximo até 08.08.2025. O Deutsche Bank poderá alocar valores mobiliários em excesso ou realizar transações para apoiar o preço de mercado em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer de outra forma, com uma facilidade máxima de alocação excedente de 5% do valor nominal agregado.
As notas serão emitidas a um preço de 100%, tendo a LDH (La Doria) Limited, uma empresa privada de responsabilidade limitada constituída sob as leis da Inglaterra e do País de Gales, como garantidora.
A negociação ocorrerá no mercado de balcão (OTC), com os títulos tendo o código ISIN RegS XS3109821051 e o código ISIN 144A XS3109823180.
O banco observou que qualquer ação de estabilização não é garantida e pode ser encerrada a qualquer momento. Todas as atividades serão conduzidas de acordo com as leis e regras aplicáveis.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos nos Estados Unidos. A oferta é direcionada a investidores qualificados nos Estados-Membros do EEE e a pessoas fora do Reino Unido ou àqueles no Reino Unido com experiência profissional em investimentos.
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