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FRANKFURT - A Deutsche EuroShop AG planeja emitir um título verde de €500 milhões com taxa fixa de cinco anos, de acordo com um anúncio de pré-estabilização divulgado na quarta-feira.
O J.P. Morgan SE atuará como coordenador de estabilização, com Deutsche Bank, Goldman Sachs e LBBW servindo como gestores de estabilização. O período de estabilização deve começar em 11 de junho de 2025 e terminar até 11 de julho de 2025.
Os títulos verdes seniores não garantidos serão emitidos no formato RegS ao portador com denominação de €100.000. Os valores mobiliários serão listados no mercado regulamentado da Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Como parte do processo de estabilização, os gestores podem fazer alocação excessiva de títulos não excedendo 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado. Esta atividade de estabilização pode terminar antes do período especificado e não há garantia de que ocorra.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA e não serão oferecidos nos Estados Unidos.
O anúncio foi feito por meio de um comunicado à imprensa do J.P. Morgan SE como coordenador de estabilização da oferta.
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