AUSTIN, Texas - A Digital Realty (NYSE: DLR), uma proeminente fornecedora de soluções de data center, colocation e interconexão, conseguiu com sucesso alterar e aumentar sua linha de crédito rotativo global sênior sem garantia e multicurrency de 3,75 bilhões de dólares para 4,2 bilhões de dólares. Esta reestruturação financeira inclui a extensão da data de vencimento por três anos, com expiração agora definida para janeiro de 2029. A empresa também mantém a opção de estender ainda mais o vencimento da linha com duas extensões de seis meses sob certas condições.
Além da expansão da linha global, a Digital Realty também aumentou sua linha de crédito rotativo denominada em ienes japoneses. O valor anterior da linha de ¥33,285 bilhões foi aumentado para ¥42,511 bilhões, o que equivale a aproximadamente 297 milhões de dólares, com uma extensão similar de três anos na data de vencimento para janeiro de 2029. Esta linha de crédito também vem com duas opções de extensão de seis meses e a possibilidade de expansão adicional de até ¥60 bilhões, ou cerca de 418 milhões de dólares. O preço para esta linha é fixado em 50 pontos base acima do índice aplicável para adiantamentos de taxa flutuante, refletindo a classificação de dívida sênior sem garantia BBB / Baa2 da empresa.
Uma característica notável dessas linhas de crédito é a inclusão de um componente de preço vinculado à sustentabilidade, que ajusta o preço com base no desempenho anual da empresa em relação a metas específicas ambientais, sociais e de governança (ESG). Isso reflete o compromisso contínuo da Digital Realty com a sustentabilidade e liderança em ESG.
Matt Mercier, Diretor Financeiro da Digital Realty, expressou satisfação com o processo de refinanciamento, citando o forte apoio da comunidade global de empréstimos, o que ele acredita significar confiança no balanço da empresa e na plataforma global de data centers. Ele também observou a sobresubscrição do refinanciamento e a flexibilidade financeira que proporciona para o crescimento contínuo da empresa.
Os fundos dessas linhas estão disponíveis em várias moedas, incluindo dólares americanos, canadenses, de Singapura, australianos e de Hong Kong, bem como euro, libra esterlina, francos suíços, ienes japoneses, rupia indonésia e won coreano.
A Digital Realty reconheceu os esforços da BofA Securities, Inc., Citibank, N.A., e JPMorgan Chase Bank, N.A., bem como do Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, LTD, e Mizuho Bank, LTD por seus papéis na organização e gestão das linhas de crédito.
Esta movimentação financeira é baseada em um comunicado de imprensa da Digital Realty e tem como objetivo melhorar a capacidade da empresa de investir em seu portfólio global.
Em outras notícias recentes, a Digital Realty Trust emitiu 850 milhões de euros em notas sênior sem garantia através de sua subsidiária financeira, Digital Dutch Finco B.V., para projetos verdes. As notas, com vencimento em 2033, devem financiar energia renovável, eficiência energética e outras iniciativas sustentáveis. Enquanto isso, os fundos podem ser usados para fins corporativos gerais, como o pagamento de empréstimos pendentes ou a aquisição de propriedades. A Truist Securities e a TD Cowen atualizaram suas metas de preço para a Digital Realty Trust, com a Truist Securities elevando a meta para 168,00 dólares e mantendo uma classificação de Compra, enquanto a TD Cowen reduziu sua meta para 120 dólares, mantendo uma classificação de Manutenção. A empresa também relatou um forte desempenho no segundo trimestre, garantindo 164 milhões de dólares em novos contratos, e expandiu sua presença europeia com a aquisição de um campus de data center em Londres. Uma bem-sucedida captação de capital privado trouxe mais de 10 bilhões de dólares, fortalecendo ainda mais a posição financeira da Digital Realty Trust. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes para a Digital Realty Trust.
Insights do InvestingPro
A recente reestruturação financeira da Digital Realty alinha-se bem com sua forte posição de mercado e saúde financeira, como evidenciado pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de impressionantes 53,81 bilhões de dólares, sublinhando sua presença significativa na indústria de REITs Especializados.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Digital Realty manteve pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos, um testemunho de sua estabilidade financeira e compromisso com os retornos dos acionistas. Este histórico é particularmente relevante à luz da recente expansão da linha de crédito da empresa, pois sugere uma abordagem equilibrada para o crescimento e recompensas aos investidores.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023 foi de 5,35 bilhões de dólares, com um crescimento de receita de 4,76% no mesmo período. Este crescimento, juntamente com as linhas de crédito expandidas, posiciona bem a Digital Realty para a expansão contínua no mercado global de data centers.
Vale notar que a Digital Realty está negociando próximo de sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 97,57% de seu pico de 52 semanas. Isso sugere uma forte confiança dos investidores nos movimentos estratégicos da empresa, incluindo o recente aumento da linha de crédito.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da posição financeira da Digital Realty, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente das perspectivas e métricas de avaliação da empresa.
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