AUSTIN, Texas - A Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR), uma das principais provedoras globais de soluções de data center, anunciou sua intenção de oferecer 1 bilhão de dólares em notas seniores permutáveis por meio de sua subsidiária, Digital Realty Trust, L.P. A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados e está sujeita às condições de mercado.
As notas, com vencimento em 15 de novembro de 2029, são obrigações seniores e não garantidas e serão garantidas pela Digital Realty. Elas acumularão juros pagos semestralmente e poderão ser trocadas sob certas condições. A Digital Realty L.P. poderá resgatar as notas em dinheiro após 22 de novembro de 2027 e antes do 40º dia de negociação programado antes da data de vencimento, sujeito a termos específicos.
Os detentores das notas têm certos direitos, incluindo o direito de exigir que a Digital Realty L.P. recompre suas notas no caso de uma "mudança fundamental". Além disso, espera-se que um acordo de direitos de registro faça parte da oferta, permitindo a revenda das ações ordinárias da Digital Realty que possam ser emitidas na troca das notas.
A taxa de juros e a taxa de câmbio inicial das notas serão definidas no momento da precificação da oferta. A Digital Realty L.P. pretende usar os recursos para pagar empréstimos, investir em aquisições de propriedades e negócios, financiar o desenvolvimento e para fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de dívidas ou a recompra de títulos em circulação.
As notas e quaisquer ações ordinárias da Digital Realty emitidas na troca não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer outras leis de valores mobiliários. Elas estarão disponíveis apenas por meio de isenções específicas ou transações não sujeitas aos requisitos de registro.
Este anúncio segue o compromisso da Digital Realty de conectar empresas e dados por meio de sua plataforma global de data center, PlatformDIGITAL®, que opera mais de 300 instalações em todo o mundo.
Os detalhes da oferta permanecem sujeitos a alterações, e não há garantia quanto aos termos finais ou à aplicação bem-sucedida dos recursos líquidos. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Digital Realty Trust.
Em outras notícias recentes, o desempenho financeiro da Digital Realty Trust tem sido notável, com várias empresas ajustando suas perspectivas sobre a companhia. O Citi manteve a classificação de Compra e aumentou o preço-alvo para 212 dólares, citando o impressionante desempenho da empresa no terceiro trimestre e o potencial de crescimento financeiro acelerado. O Deutsche Bank, embora mantendo a classificação de Manutenção, reduziu seu preço-alvo para 159 dólares, refletindo uma recalibração das métricas de avaliação. Enquanto isso, o Mizuho reafirmou sua classificação de Desempenho Superior para a Digital Realty, com um preço-alvo estável de 170 dólares, após o forte desempenho financeiro da empresa. O RBC Capital Markets também aumentou seu preço-alvo para a empresa para 207 dólares, mantendo a classificação de Desempenho Superior devido aos fortes resultados da empresa.
O terceiro trimestre recorde de 2024 da Digital Realty foi destacado pelo volume de novos arrendamentos atingindo 521 milhões de dólares e um backlog de arrendamentos prestes a começar aumentando para quase 860 milhões de dólares. Os Fundos da Operação (FFO) da empresa de 1,67 dólares superaram ligeiramente a estimativa de consenso de 1,66 dólares. Em resposta a esses resultados, a Digital Realty elevou o ponto médio de sua orientação para 6,70 dólares, ligeiramente acima da expectativa do mercado de 6,66 dólares. As projeções da empresa para 2024 incluem receitas de 5,58 bilhões de dólares, EBITDA de 2,95 bilhões de dólares, despesas de capital de 2,30 bilhões de dólares e FFO principal por ação de 6,70 dólares.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham a crescente confiança na direção estratégica e nas perspectivas de crescimento futuro da Digital Realty. O forte desempenho da empresa e a perspectiva positiva são atribuídos à demanda sustentada da indústria por carga de TI, condições de mercado favoráveis e presença global estratégica.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da Digital Realty Trust de uma oferta de notas de 1 bilhão de dólares ocorre em um momento em que a empresa está experimentando um forte desempenho de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a Digital Realty teve retornos de preço impressionantes, com um aumento de 15,3% no último mês e um ganho substancial de 44,53% no último ano. Esse momentum positivo é ainda mais refletido na negociação das ações a 93,37% de sua alta de 52 semanas, sugerindo a confiança dos investidores na estratégia e posição de mercado da empresa.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Digital Realty é um "jogador proeminente na indústria de REITs Especializados", o que se alinha com a liderança global da empresa em soluções de data center. Esse posicionamento na indústria pode contribuir para a atratividade da nova oferta de notas para investidores institucionais.
Outra dica relevante do InvestingPro observa que a Digital Realty "manteve pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos". Esse histórico de dividendos consistentes, juntamente com o atual rendimento de dividendos de 2,7%, pode atrair investidores focados em renda e potencialmente apoiar a capacidade da empresa de levantar capital por meio de ofertas de dívida como a anunciada.
Vale ressaltar que o InvestingPro tem 13 dicas adicionais disponíveis para a Digital Realty Trust, que poderiam fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Os investidores interessados em uma análise mais abrangente podem encontrar valor em explorar essas dicas adicionais na plataforma InvestingPro.
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