DigitalOcean conclui oferta de notas conversíveis de US$ 625 milhões

BROOMFIELD, Colo. - A DigitalOcean Holdings, Inc. (Nova York:DOCN), provedora de infraestrutura em nuvem com capitalização de mercado de US$ 2,8 bilhões e receita anual de US$ 833 milhões, anunciou na segunda-feira o fechamento de sua oferta de US$ 625 milhões em notas sênior conversíveis com taxa de 0,00% com vencimento em 2030, que incluiu o exercício total da opção dos compradores iniciais de adquirir US$ 75 milhões adicionais em notas.

A provedora de serviços em nuvem gerou aproximadamente US$ 605,6 milhões em receitas líquidas após a dedução de descontos, comissões e despesas estimadas da oferta. As notas vencerão em 15 de agosto de 2030, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antecipadamente.

A DigitalOcean planeja usar US$ 83,9 milhões dos recursos para pagar transações de call com limite máximo com instituições financeiras. O restante, combinado com o caixa disponível e US$ 380 milhões em empréstimos a prazo, financiará a recompra de aproximadamente US$ 1,19 bilhão do valor principal agregado de suas notas sênior conversíveis com vencimento em 2026 por US$ 1,13 bilhão em dinheiro.

A empresa também anunciou um novo programa de recompra de ações autorizando até US$ 100 milhões em recompras de ações ordinárias até 31 de julho de 2027. De acordo com InvestingPro, a administração tem comprado ações ativamente, e as ações parecem subvalorizadas com base em sua análise de Valor Justo. As ações experimentaram volatilidade significativa, caindo 33,5% nos últimos seis meses, potencialmente apresentando uma oportunidade para investidores.

"Estamos satisfeitos por termos levantado com sucesso US$ 625 milhões em notas conversíveis - marcando um marco importante, pois concluímos nosso objetivo de garantir o financiamento para quitar nossas notas conversíveis de 2026", disse Matt Steinfort, Diretor Financeiro da DigitalOcean.

A oferta de notas não foi registrada sob a Lei de Valores Mobiliários e foi conduzida por meio de transações privadas isentas de requisitos de registro.

A DigitalOcean fornece serviços de infraestrutura em nuvem para mais de 600.000 clientes globalmente, de acordo com o comunicado de imprensa da empresa. A empresa mantém finanças sólidas com um índice de liquidez corrente saudável de 2,27 e uma robusta margem de lucro bruto de 60,4%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da DigitalOcean, os investidores podem acessar análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, que cobrem mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a DigitalOcean Holdings Inc. reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas do mercado. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 0,59, superando os US$ 0,47 previstos, representando uma surpresa de 25,53%. A receita para o trimestre atingiu US$ 219 milhões, ligeiramente acima dos US$ 216,7 milhões antecipados. Em um desenvolvimento separado, a DigitalOcean precificou uma oferta de US$ 550 milhões em notas sênior conversíveis com taxa de 0,00% com vencimento em 2030, que aumentou em relação aos US$ 500 milhões anunciados inicialmente. Espera-se que a oferta seja concluída em breve, com receitas líquidas estimadas em aproximadamente US$ 532,4 milhões, ou US$ 605,6 milhões se notas adicionais forem compradas. Anteriormente, a DigitalOcean havia anunciado sua intenção de oferecer US$ 500 milhões em notas sênior conversíveis em esforços restritos para compradores institucionais qualificados. Essas notas sênior não garantidas vencerão em 15 de agosto de 2030, com juros pagáveis semestralmente, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antecipadamente. Os detentores de notas terão direitos de conversão sob certas circunstâncias, com a empresa liquidando conversões através de dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos.

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