Bitcoin oscila com dados de inflação, mas mantém suporte crucial
BROOMFIELD, Colo. - A DigitalOcean Holdings, Inc. (Nova York:DOCN), uma provedora de infraestrutura em nuvem com capitalização de mercado de US$ 2,69 bilhões, precificou uma oferta de US$ 550 milhões em notas sênior conversíveis com juros de 0,00% com vencimento em 2030, de acordo com comunicado à imprensa. A oferta, que foi aumentada dos US$ 500 milhões anunciados anteriormente, deve ser concluída em 14 de agosto. Segundo análise da InvestingPro, a empresa mantém uma classificação de saúde financeira forte, com ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo.
As notas serão obrigações sênior, sem garantia, com vencimento em 15 de agosto de 2030, sem pagamentos regulares de juros. A DigitalOcean espera gerar aproximadamente US$ 532,4 milhões em receitas líquidas da oferta, ou US$ 605,6 milhões se os compradores iniciais exercerem sua opção de comprar notas adicionais. A sólida posição financeira da empresa se reflete em seu saudável índice de liquidez corrente de 2,27 e crescimento de receita de 13,29% nos últimos doze meses.
A empresa planeja usar US$ 73,81 milhões dos recursos para financiar transações de call com teto e o restante, juntamente com o caixa disponível e US$ 440 milhões em empréstimos a prazo, para recomprar aproximadamente US$ 1,19 bilhão do valor principal agregado de suas notas sênior conversíveis existentes com vencimento em 2026.
As notas serão conversíveis à opção dos detentores sob condições específicas antes de 15 de maio de 2030, e a qualquer momento depois disso até o vencimento. A taxa de conversão inicial é de 25,5317 ações por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 39,17 por ação, representando um prêmio de 32,5% sobre o preço de fechamento de 11 de agosto.
Simultaneamente à oferta, a DigitalOcean adotou um novo programa de recompra de ações de US$ 100 milhões com prazo até 31 de julho de 2027. Dados da InvestingPro revelam que a administração tem recomprado ações ativamente, e as ações atualmente parecem subvalorizadas com base na análise de Valor Justo da InvestingPro. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da DigitalOcean, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente na InvestingPro, que cobre esta e mais de 1.400 outras ações americanas.
As notas estão sendo oferecidas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933. As notas e quaisquer ações emitidas após conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas sem registro ou isenção aplicável.
Em outras notícias recentes, a DigitalOcean Holdings Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas do mercado. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 0,59, superando os US$ 0,47 previstos, e gerou uma receita de US$ 219 milhões, ligeiramente acima dos US$ 216,7 milhões antecipados. Além disso, a DigitalOcean anunciou planos para oferecer US$ 500 milhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2030, com opção para compradores iniciais adquirirem US$ 75 milhões adicionais em notas. Essas notas são destinadas a compradores institucionais qualificados e vencerão em 15 de agosto de 2030, com juros pagáveis semestralmente. Os detentores terão o direito de converter sob certas circunstâncias, com conversões liquidadas em dinheiro, ações ou uma combinação. Esses desenvolvimentos destacam as manobras financeiras estratégicas da empresa e seu robusto desempenho financeiro.
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