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NEW YORK CITY – A Dominari Holdings Inc. (NASDAQ:DOMH), uma holding diversificada, iniciou uma oferta direta registrada e colocação privada simultânea, visando captar aproximadamente 13,5 milhões USD em recursos brutos. As transações envolvem a venda de ações ordinárias e warrants para determinados investidores a um preço combinado de 3,47 USD por ação e warrants correspondentes. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa demonstraram um momento notável com retorno de 525% no ano, embora análises sugiram que a ação está atualmente negociando acima do seu Valor Justo.
A oferta consiste em 1.439.467 ações ordinárias, junto com warrants Série A e Série B para comprar um número igual de ações. Os warrants Série A podem ser exercidos a 3,72 USD por ação, enquanto os warrants Série B têm um preço de exercício de 4,22 USD por ação. Ambos podem ser exercidos imediatamente e expirarão cinco anos após a emissão. O fechamento das ofertas é esperado para hoje, sujeito às condições habituais de fechamento. A análise do InvestingPro revela que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, com rendimento de fluxo de caixa livre negativo, tornando esta captação de capital particularmente significativa.
Além disso, a Dominari declarou um dividendo especial em dinheiro totalizando 4 milhões USD para acionistas registrados até 24.02.2025. Os recursos líquidos da captação serão alocados para capital de giro, propósitos corporativos gerais e pagamento do dividendo declarado. Apesar das recentes restrições de caixa, a empresa mantém um forte índice de liquidez corrente de 10,25, indicando sólida posição de liquidez de curto prazo.
Os títulos da oferta direta registrada foram oferecidos de acordo com uma declaração de registro shelf anteriormente arquivada e declarada efetiva pela SEC. As ações não registradas e warrants emitidos na colocação privada estão sujeitos a restrições e não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou isenção dos requisitos de registro.
As operações da Dominari abrangem gestão de patrimônio, banco de investimento, vendas e trading, e gestão de ativos. A empresa também explora oportunidades nos setores de IA e data centers para aumentar o valor para os acionistas. Métricas financeiras do InvestingPro mostram um impressionante crescimento de receita de mais de 1.100% nos últimos doze meses, embora a empresa permaneça não lucrativa com lucro por ação negativo de 3,81 USD.
Em outras notícias recentes, a Dominari Holdings Inc. anunciou que Donald Trump Jr. e Eric Trump se juntaram ao Conselho Consultivo da empresa. Os irmãos Trump também participaram da recente colocação privada da empresa. Espera-se que eles tragam insights valiosos para a empresa, particularmente nos setores de IA e Data Center. Kyle Wool, CEO da Dominari Securities LLC, expressou otimismo sobre a adição, citando seu sucesso em várias indústrias.
Donald Trump Jr. elogiou a capacidade da Dominari de identificar oportunidades de investimento em estágio inicial, particularmente aquelas que aproveitam tendências emergentes em IA. Eric Trump também expressou entusiasmo com o foco tecnológico da Dominari, enfatizando a importância de acelerar investimentos em infraestrutura de Data Center. Anthony C. Hayes, CEO da Dominari Holdings Inc., afirmou que a adição dos irmãos Trump alinha-se com a estratégia da Dominari de capitalizar oportunidades de investimento em setores emergentes.
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