Domino’s Pizza anuncia plano de refinanciamento de dívida de US$ 1 bilhão

ANN ARBOR, Mich. - A Domino’s Pizza, Inc. (NASDAQ:DPZ), atualmente negociada a US$ 447,13 e avaliada em US$ 15,18 bilhões em capitalização de mercado, anunciou na quarta-feira que suas subsidiárias planejam emitir US$ 1 bilhão em novas notas securitizadas como parte de uma transação de refinanciamento de dívida. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais.

A rede de pizzarias pretende usar os recursos das Notas 2025, juntamente com aproximadamente US$ 150 milhões em dinheiro, para quitar aproximadamente US$ 1,14 bilhão de obrigações de dívida existentes. Isso inclui o pagamento integral de suas Notas Garantidas Sênior de Taxa Fixa 2015-1 e 2018-1, bem como quaisquer valores pendentes sob suas notas de financiamento variável atuais. Com uma dívida total de US$ 5,21 bilhões e um índice de liquidez corrente de 0,6, os dados do InvestingPro mostram que as obrigações de curto prazo da empresa excedem seus ativos líquidos.

A empresa também espera estabelecer uma nova linha de notas de financiamento variável de US$ 320 milhões, que substituirá suas instalações existentes totalizando US$ 320 milhões. Em 15 de junho, a Domino’s tinha aproximadamente US$ 56,4 milhões em cartas de crédito pendentes e nenhum empréstimo pendente sob as instalações existentes.

"A consumação da oferta de notas está sujeita às condições de mercado e outras condições, e está prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2025", afirmou a empresa em um comunicado à imprensa.

As notas a serem oferecidas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A Domino’s Pizza opera mais de 21.500 lojas em mais de 90 mercados globalmente. A empresa reportou vendas globais no varejo superiores a US$ 19,4 bilhões nos quatro trimestres encerrados em 15 de junho de 2025, com receita de US$ 4,78 bilhões e EBITDA de US$ 965 milhões. Franqueados independentes representaram 99% das lojas da Domino’s no final do segundo trimestre de 2025. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Domino’s, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Domino’s Pizza tem chamado atenção com seu último desempenho financeiro e avaliações de analistas. A RBC Capital manteve sua classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 550 depois que a Domino’s reportou crescimento de vendas nas mesmas lojas acima do esperado tanto nos mercados dos EUA quanto internacionais para o segundo trimestre. A empresa também superou as previsões de lucros antes de juros e impostos, auxiliada pela redução de despesas gerais e administrativas. A BMO Capital reiterou sua classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 540, apesar da Domino’s reportar lucro por ação de US$ 3,81 no segundo trimestre, abaixo da estimativa de consenso de US$ 3,94. A UBS também manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 540, citando forte momento de vendas e vendas nas mesmas lojas melhores do que o esperado, apesar dos desafios macroeconômicos. A empresa continua projetando aproximadamente 8% de crescimento do lucro operacional para 2025, impulsionado pelo crescimento das vendas globais no varejo. A TD Cowen reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 510, expressando confiança no futuro crescimento de vendas nas mesmas lojas da Domino’s e na execução aprimorada. Esses desenvolvimentos destacam as variadas perspectivas dos analistas sobre a Domino’s Pizza, refletindo tanto otimismo quanto cautela no ambiente de mercado atual.

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