Driven Brands vende unidade de lavagem de carros por US$ 385 milhões

Investing.com — A Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN), uma importante provedora de serviços automotivos com capitalização de mercado de US$ 2,58 bilhões, concluiu a venda de suas operações de lavagem de carros nos EUA para a Express Wash Operations, LLC, que opera sob o nome Whistle Express Car Wash. A ação tem mostrado resiliência, ganhando mais de 20% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro. A transação, finalizada hoje, marca uma mudança estratégica para a Driven Brands concentrar-se na marca Take 5 Oil Change e em outros negócios de franquia.

A venda para a Whistle incluiu um pagamento em dinheiro de US$ 255 milhões e uma nota promissória com juros de US$ 130 milhões, sujeita a ajustes pós-fechamento habituais. O dinheiro da venda está destinado à redução da dívida, com a Driven Brands visando alcançar um índice de alavancagem líquida de 3x ou menor até o final de 2026. Esta estratégia de redução de dívida é particularmente significativa considerando o atual índice de dívida-patrimônio da empresa de 6,72x e dívida total de US$ 4,08 bilhões.

Jonathan Fitzpatrick, Presidente e CEO da Driven Brands, declarou: "A conclusão desta transação marca um importante marco para a Driven Brands, permitindo-nos focar em nosso negócio líder de mercado Take 5 Oil Change, apoiado por nossos negócios de franquia estáveis e geradores de caixa." Ele expressou gratidão àqueles que facilitaram o acordo e manifestou confiança de que a alienação aumentará a capacidade da empresa de perseguir iniciativas estratégicas.

No ano fiscal de 2025, a Driven Brands planeja reportar os resultados do negócio de lavagem de carros vendido como operações descontinuadas. A William Blair & Company, L.L.C. atuou como consultora financeira, e a Latham & Watkins LLP serviu como consultora jurídica para a transação.

A Driven Brands, com sede em Charlotte, Carolina do Norte, é a empresa controladora de vários negócios de serviços automotivos, incluindo Take 5 Oil Change, Meineke Car Care Centers, Maaco, 1-800-Radiator & A/C, Auto Glass Now e CARSTAR. Até o final do ano fiscal de 2024, a empresa administrava 5.200 locais em 14 países e atendeu cerca de 70 milhões de veículos, gerando aproximadamente US$ 2,3 bilhões em receita anual a partir de US$ 6,5 bilhões em vendas do sistema.

A notícia desta venda é baseada em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas sobre as futuras operações e posição financeira da empresa. Estas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados. A análise do InvestingPro indica que a Driven Brands está atualmente subvalorizada, com informações adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que oferece uma análise aprofundada da saúde financeira, perspectivas de crescimento e posição de mercado da empresa.

Em outras notícias recentes, a Driven Brands Holdings Inc. anunciou a venda de seu negócio de lavagem de carros nos EUA para a Whistle Express Car Wash por aproximadamente US$ 385 milhões. Esta alienação faz parte de uma estratégia para concentrar-se nas operações principais da empresa, particularmente na marca Take 5 Oil Change e em seus negócios de franquia. Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2025, com a Driven Brands planejando usar os recursos principalmente para redução de dívida. À luz deste desenvolvimento, o BMO Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Driven Brands para US$ 16,00, mantendo uma classificação de Market Perform.

Adicionalmente, a empresa reestruturou seu relatório de segmentos para fornecer uma visão mais clara de suas operações, efetiva a partir do primeiro trimestre de 2025. Esta reorganização destaca o Take 5 Oil Change como um segmento separado, enfatizando sua importância como impulsionador de crescimento. A Driven Brands também estendeu sua linha de crédito rotativo de US$ 300 milhões até 2030, com cláusulas específicas para garantir estabilidade financeira.

Analistas da Stifel mantiveram uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 22,00 para a Driven Brands, refletindo confiança na estratégia da empresa e no potencial futuro de lucros. Os analistas confirmaram suas estimativas de lucro por ação para os anos fiscais de 2025 e 2026, alinhando-se com a nova estrutura de relatórios da empresa. Esses desenvolvimentos indicam coletivamente um foco estratégico no crescimento e eficiência operacional para a Driven Brands.

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