DETROIT - A DT Midstream, Inc. (NYSE: DTM), proprietária e operadora de ativos de infraestrutura de gás natural, anunciou um acordo para adquirir um portfólio de três gasodutos de transmissão de gás natural da ONEOK, Inc. (NYSE: OKE). O negócio, avaliado em 1,2 mil milhões de dólares, verá a DT Midstream assumir mais de 3,7 mil milhões de pés cúbicos por dia (Bcf/d) de capacidade de gasodutos no Upper Midwest.
A aquisição inclui 100% da propriedade operacional dos gasodutos Guardian Pipeline, Midwestern Gas Transmission e Viking Gas Transmission, que juntos abrangem aproximadamente 2.092 quilômetros em sete estados. Estes gasodutos estão estrategicamente posicionados para atender à crescente demanda de energia na região de mercado do Midwest.
David Slater, Presidente e CEO da DT Midstream, destacou que a adição destes gasodutos está alinhada com a estratégia da empresa de focar em ativos de gás natural e aumentará a receita do seu segmento de gasodutos. Os gasodutos em questão têm uma base de clientes de alta demanda, que é aproximadamente 90% e inclui clientes de utilidades com grau de investimento.
A transação, que se espera que seja concluída entre o final de 2024 e o início de 2025, será financiada através de aproximadamente 900 milhões de dólares em dívida e cerca de 300 milhões de dólares em capital próprio comum. A DT Midstream prevê que esta aquisição será imediatamente acresciva ao Fluxo de Caixa Distribuível (DCF) e melhorará o perfil de negócios da empresa.
O negócio aguarda aprovações regulatórias e o cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo a expiração ou rescisão do período de espera sob a Lei Hart-Scott-Rodino.
O Conselho de Administração da DT Midstream aprovou a transação, com o Barclays fornecendo serviços de assessoria financeira e suporte de financiamento comprometido, e assessoria jurídica da Weil, Gotshal & Manges LLP.
A empresa agendou uma conferência telefônica para discutir mais detalhes da transação. Esta movimentação faz parte da estratégia mais ampla da DT Midstream de conectar bacias de fornecimento com centros de demanda-chave e regiões de mercado, sustentada por contratos com clientes de credibilidade.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da DT Midstream, Inc.
Em outras notícias recentes, a DT Midstream tem visto vários desenvolvimentos significativos. A Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para a empresa para 74 dólares, mantendo uma classificação de venda. Este ajuste segue os resultados do terceiro trimestre de 2024 da DT Midstream, que revelaram margens de coleta melhoradas que compensaram contribuições de gasodutos mais fracas do que o esperado. Além disso, a empresa aumentou o limite inferior de sua orientação de EBITDA para 2024 para uma faixa de 950 milhões a 980 milhões de dólares, alinhando-se com a estimativa da Goldman Sachs e ligeiramente abaixo do consenso da FactSet.
A DT Midstream antecipa volumes aumentados de coleta de gás até o final de 2024 e no primeiro semestre de 2025. A empresa também está focando no crescimento de médio a longo prazo, com a Decisão Final de Investimento no projeto LEAP Fase 4 na região de Haynesville sendo um desenvolvimento notável. No entanto, a empresa também experimentou um atraso na Decisão Final de Investimento para o projeto de captura e armazenamento de carbono.
Além disso, a DT Midstream elevou sua orientação de EBITDA ajustado para 2024 durante sua Conferência Telefônica de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024. A empresa está buscando novas oportunidades de energia e centros de dados, com seis projetos potenciais em discussão. Eles também declararam um dividendo estável de 0,735 dólares por ação e antecipam manter um status de fluxo de caixa livre positivo para 2024 e 2025. Estes são desenvolvimentos recentes que os investidores devem estar cientes ao considerar as perspectivas de crescimento futuro da empresa.
Insights do InvestingPro
A aquisição estratégica da DT Midstream alinha-se bem com seu desempenho financeiro atual e posição de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa possui uma capitalização de mercado de 10,01 mil milhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de infraestrutura de gás natural. A forte saúde financeira da empresa é evidente em sua lucratividade nos últimos doze meses e nas previsões dos analistas de continuidade da lucratividade este ano.
O potencial da aquisição de ser imediatamente acresciva ao Fluxo de Caixa Distribuível é particularmente notável dado o perfil de dividendos atual da DT Midstream. As Dicas do InvestingPro destacam que a empresa aumentou seu dividendo por 4 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 2,88%. Este crescimento consistente de dividendos, juntamente com a melhoria esperada do fluxo de caixa dos novos ativos, pode fortalecer ainda mais o apelo da DT Midstream para investidores focados em renda.
Além disso, as ações da DT Midstream mostraram um desempenho impressionante, com os dados do InvestingPro indicando um retorno total de preço de 92,36% no ano até a data. Este forte desempenho de mercado, combinado com a expansão estratégica de seu portfólio de gasodutos, sugere confiança dos investidores na trajetória de crescimento da empresa.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da DT Midstream, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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